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田希蒙：Wind数据显示💘🧄🍑👿，截至6月27日🍋💗👠，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍😠👚👞🧄🍎，绝对估值处于全球洼地💕。横向对比🍇🍓🧅，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复🥑💕，银行😻、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中👗💟💋💯。

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图片及数据来源：沪深交易所等🤬🩳，截至2025年6月27日🍓🍋。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31💘，发布日期为2012.4.11🍓🥒，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整💝👛。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%🥾🥾🌽🍋。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🥿👝，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向👄。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表🌽🍇💓🍇💕、指标💟🍓、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另🤍，本文中的任何观点😻🥥、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任💯😻。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🍌💋，基金投资须谨慎。

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消息面上，6月24日至26日，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行💟🍈🥿🩳🩱。大会由中国石油和化学工业联合会主办，中国化工学会联合主办，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势，为企业提供转型升级解决方案，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地😈👞👿。

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1、综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报业(ye)绩预期增速(su)较高或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化(hua)设备）、医药(yao)生物(wu)（化学(xue)制药）、国防(fang)军(jun)工、有色(se)金属（工业金(jin)属(shu)、贵金属、小金属）、计算机(ji)等(deng)。

2、1）新(xin)质生产(chan)力：工信部等(deng)部门(men)对人工智能整体产业链上下游出(chu)台了一系列促进高质量发展的举措，上海、广(guang)州、杭州人工智能政策频出。中(zhong)央层面，5月(yue)30日(ri)，工业和信息化部发(fa)布(bu)《算力互(hu)联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算力(li)互联(lian)互通标准体系，并于2028年(nian)基本实现全国公共算力标准(zhun)化互联，打造(zao)“算力互联网”新格局。该计划(hua)聚焦设施互联、资源互用、业务互通与应用融(rong)合，推动高性能(neng)传输协议、算力标识、算网(wang)调度等关键技术突破(po)，建设国家级与(yu)区域级算力平台，支撑超算互联网(wang)和(he)中(zhong)国算力网标准化升级(ji)。6月9日，工信部与民(min)政(zheng)部联(lian)合发布《关于开(kai)展智能养老(lao)服务机器人结对攻关与(yu)场景应用试点工作的通知(zhi)》，启动2025—2027年智能养老服(fu)务机器人攻关与应用试点(dian)计划。地方上，6月3日，上(shang)海市(shi)经济和信息化委员会组织2025年上海市(shi)促进产业高质量发(fa)展（工业服务业发(fa)展(zhan)）项目申报，聚焦人工智能、大数(shu)据、区块链等新技术，支持企业(ye)加大软、硬(ying)件投入(ru)，开展AI本地计算集群部署、云服务器租赁、设备购(gou)置，构建产业级多(duo)模态数据。6月5日，广东省(sheng)人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和(he)技术攻关(guan)进(jin)入加速阶段。同日，杭州市人工智能(neng)创新高地建设动员会(hui)4日召开，进一步(bu)明确了打造人工智能创新(xin)高地(di)的目标与(yu)路径，为杭州在(zai)人工智能领域的发(fa)展注入(ru)强大动力。