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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律🍉🍑。每五年周期的上行周期中👿，时间从2.5~3年不等💗。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性🥔，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示👚🍎。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通(tong)胀(zhang)数据很关键，将直接影响市(shi)场对美联储7月(yue)的(de)降息预期（7月(yue)30日(ri)），或许关税政策的影响将会有所(suo)显现。目(mu)前市场对7月的降息预期不是很高(gao)，所以可能还(hai)是要(yao)边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益(yi)率出现阶(jie)段性上行；如果就业人数远不及预(yu)期，则(ze)可能使得降息预期进一步提升，从而(er)引致美债收益率下行。需要关(guan)注7月降息预期变化对市场的扰动。

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近期(qi)A股科技板块强势反弹(dan)，背后是宏观风(feng)险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东(dong)局势超市场预期(qi)平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回(hui)落，带动通胀(zhang)预期下降，流动(dong)性环境改善，全球权益资产(chan)价格上涨；另一方面，特朗普近期在(zai)外交政策上的表态，特别是在以(yi)伊问题上的处理降低了市场对其潜在(zai)执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资(zi)本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回(hui)流，美股(gu)强于欧股、黄金走弱(ruo)、美债收益率回(hui)落，形(xing)成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度(du)为A股提(ti)供支撑(cheng)，也通过科技股估值和(he)情(qing)绪的外溢效应利好A股科技板块。

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6月29日晚间👢🍋💘👝，新乳业（002946）公告🥔🩰，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内🍋，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股🤬🩱💋，即不超过公司总股本的3%🍉💛🥝。

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1、上半年渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红(hong)榜来看，公开数据显示，截至6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成。其中，债券型(xing)基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七成。但(dan)若从分红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF。其中，华(hua)泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登(deng)顶分红(hong)榜，更刷新ETF单次分红纪录。有(you)业内人士指出，下半年公募基金分红热情有望延(yan)续，分红总额或超越去年，但也(ye)需要注(zhu)意外部环境变化、宏观经(jing)济(ji)形势波动等风险因素可(ke)能导致部分基金分(fen)红规模不(bu)及预期。

2、具体来看，科技领域，AI技术(shu)商业化加速与资本开支扩张，将(jiang)推动互(hu)联网(wang)巨头盈利超预期，叠加政策对自主创(chuang)新(xin)的扶持，港股通互联网等(deng)领域具备估值修复(fu)潜力。