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5月(yue)社(she)會(huì)消費(fèi)品零售總額(é)(e)41325.8億(yì)元，衕(tòng)比(bi)增幅擴(kuò)大1.3箇(gè)百分點(diǎn)至6.40%。5月全國(guó)居民消費價(jià)格(ge)指數(shù)（CPI）衕比與(yǔ)4月持平爲(wèi)-0.1%，食品類(lèi)CPI衕比降(jiang)幅擴大0.2箇百分點至-0.4%。

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1🎒💕🍉🩱、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”👚👿🍉🩰，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面💛，一是，加征关税阴影下👗🍊💞，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国💖💋，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现😻😠👄🥭，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调💋🩰🍑，美国滞涨风险不能排除👜，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关🌽🍓，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🍓🍄🍈；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面🍍👗🥒，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累👗💯💕，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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1、欧央行与欧元：面对特朗普关税政策“新一轮”冲击，欧央行或(huo)有进(jin)一步调降(jiang)货币(bi)政策利率的动机，但降息接近尾声，或再度转为季度降息于 9 月议息会(hui)议(yi)上降息 25bp，欧元区(qu) 12 月或受私人(ren)消费及财政(zheng)政策的影响暂停降(jiang)息。对于欧元，或受益于经济增长前景与美(mei)元信(xin)心受损下资金再平衡过程，震荡偏强，运行区间或在 1.10-1.20。

2、企业盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改善，例如新增社融的(de)明(ming)显(xian)回(hui)升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。