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LV“巨轮”内部是什么样🥾，也惹得不少游客好奇🥒🧡👞💋。巨轮现已对公众开放🥻，现场设置了咨询处，游客需通过线上小程序提前预约🩱🥭。记者现场扫码看到🥒，截至29日18时，下周工作日仍有少量名额可以预约👠。

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6月股票市场可跟踪资金净流入💯🥒🤍，各类增量资金相对均衡🍋。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👙🧄🩰🥦；市场震荡上行👘😈👅，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👠🥻🥑，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍇🥿；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面😡🍅，各类增量资金相对均衡。

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五粮液宣布将于9月(yue)推出29度“一见倾心(xin)”新品，复刻上世纪经典配方却融入现代口感优化；泸州老窖紧随其后，38度国窖1573已占其产品线半壁江山，更(geng)低(di)度的(de)28度产品进入研发冲(chong)刺阶段；洋(yang)河股份则计划(hua)在第三季度集中上(shang)市果味(wei)露酒与33.8度微分子系列(lie)，瞄准“轻社交(jiao)”场(chang)景。这场集体“降(jiang)度”浪潮背后，是年(nian)轻消费力量的崛起——美团闪(shan)购数据显示，今(jin)年618期间低度酒成交额同比(bi)激(ji)增10倍，18-35岁群体贡献超六成销量。

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1、⚑ 中(zhong)观景气和行业(ye)推(tui)荐：关(guan)注中报业绩预计改(gai)善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转(zhuan)负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造(zao)领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改(gai)善(shan)，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服(fu)务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月(yue)份景气较高的领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块(kuai)空冰(bing)洗彩(cai)零售(shou)额(e)四周滚(gun)动均值同比增幅(fu)收窄，金融地(di)产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事(shi)业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行业景气(qi)和(he)交易等维度，7月份(fen)行业配置方(fang)面重点围绕(rao)中报(bao)业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领域布(bu)局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有(you)色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

2、不难看出🩰🥝，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”👿🍈🍒🥭，有望较恒指获得超110%的超额收益👿👄🥥。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块🍑👿💋，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头👄🩰🤬🍑，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]👄🥻🎒。结果上看🍏🥬，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%🍆🍎🥿，跑赢恒生指数110.4%👝🍋😡。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲💔🥬，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。