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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦(jiao)波动率资产估值提升的(de)机会，下(xia)半年逐步(bu)聚焦顺周期(qi)盈利改善的机会。从宏观(guan)视角看，中、美、欧财政货(huo)币双宽松是大概率走向(xiang)，美(mei)元(yuan)长周(zhou)期走弱，对资(zi)产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👄💛🥝、消费电子🍌👡、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💯，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🤍🍊👗💘、光伏💘💕💕👝、自动化设备等👢；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💓、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥒💝、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👛👙🥦；

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2023年8月，再融资政策自2020年宽松后，再(zai)次收紧。定增市场当前的现(xian)状也引发众多投资者关注，定向增发事件效应是否还能有效？涉及定向增发股票是否还具备投资价值(zhi)？带着(zhe)这些疑问，我们对定向增(zeng)发的事件效应进行了细致的分析。

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2、东兴证券指出，我国(guo)化(hua)工行业景气有望底部(bu)回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年(nian)，化工品价格指数小幅震荡下行(xing)，化工行(xing)业仍处于低景气阶段，但目(mu)前(qian)全球(qiu)能源(yuan)类成本已从高位(wei)回落，同时，从供给、需求、库存角度看，行(xing)业已出(chu)现积极变化(hua)。综合来(lai)看，在行业供需格局预期改善(shan)的背景下，我国(guo)化工(gong)行业景(jing)气有底(di)部回暖的迹象。