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從(cóng)去年三季(ji)度(du)以來(lái)，無(wú)論(lùn)(lun)昰(shì)(shi)箇(gè)股還(hái)昰基金(jin)，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在進(jìn)一(yi)步強(qiáng)化，今年以來，箇股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲(zhang)幅中位數在去年3.3%的(de)基(ji)礎(chǔ)上(shang)，今年進一步攀陞(shēng)至(zhi)5%。市場(chǎng)上(shang)的賺(zhuan)錢傚應(ying)在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化(hua)私(si)募、箇人投(tou)資者的增量資金(jin)仍(reng)然呈現(xiàn)持續(xù)流(liu)入(ru)的狀態(tài)。也(ye)就意味着，一(yi)旦A股接下來突破3450或WIND全A的5400，賺(zhuan)錢傚應將(jiāng)(jiang)會(huì)進(jin)一步強化(hua)，就有可(ke)能會進入到牛市(shi)第二堦(jiē)段，引髮(fà)增量資金的正反饋(kuì)，從而使得指數進一步的加速上漲。

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展望7月增量资金或有望温和净流入🍎🥝🩱，融资资金💞👄、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入💓🥭😻，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍊🩲🤬🥾；市场风险偏好有所改善😈🥔🍊，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👙；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👿，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💋💋😻，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃🥦。

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（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍(reng)在积极维稳房(fang)地产市场和(he)化解地(di)方债务，政(zheng)策**以稳为主，终端需(xu)求中电网投资仍维持较高增速，汽(qi)车与家电受益于(yu)政策补(bu)贴以及抢出口仍维持较高排产，国内(nei)铜消费增(zeng)速(su)维持韧性(xing)。全球主要央行延续降息，海(hai)外经(jing)济维持软着(zhe)陆预期(qi)，需求端预(yu)计稳中(zhong)回升(sheng)，但下半年政(zheng)策面存在不确定性，需要动态关注美国通胀变化及美联储动态。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别(bie)为 4.8% 和 3.4%。

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1、谈到收(shou)藏初衷，他并不避讳(hui)金钱与价(jia)值。“如果我(wo)们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文(wen)物(wu)的不尊(zun)重。”但在收藏逻辑上，他将(jiang)自己的收(shou)藏分为两条主线：“一是帝王路线(xian)，要么是敕造，要么是(shi)收(shou)藏；一是文人(ren)路线，更(geng)偏书画——这些是中(zhong)国艺(yi)术品的根脉。”

2、从中长期角度，我们(men)建议(yi)以周(zhou)期为(wei)轴，供需为锚。关注(zhu)新(xin)科技周期下，全社会智(zhi)能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设(she)施与AI生态的完善、AI商业(ye)模式(shi)的落地、以及AI对消(xiao)费电子、机器人、智能驾驶(shi)等赋能），国产替代周期下相(xiang)关产业(ye)链的自主可控（国产大(da)模型、国产AI应用与算力、国(guo)产集成电路产业链），以及“双(shuang)碳”周(zhou)期下碳(tan)中和全产业链的降(jiang)本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能(neng)汽车(che)渗透率增加。