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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低(di)位布局，善用赔率思维。短(duan)期高低切依旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两波较(jiao)明显的高低切换，当下(xia)仍处(chu)于第(di)二轮(lun)高低(di)切周期中。以(yi)月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相对靠后、而(er)近一月以来盈(ying)利(li)预(yu)期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除(chu)我们自5月以来持续强调的军工(gong)、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池(chi)主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而(er)另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比(bi)进(jin)一步降(jiang)低后，也需(xu)警(jing)惕银行板块的短期波动风险。胜(sheng)率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风(feng)格(ge)层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国(guo)产算力链(lian)，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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与此同时，韩国境内外汇市场的合格境外机构(RFI)数量已从一年前的29家增至51家，包括瑞银集团、麦格理集团和北方信托等此前退出该市场的国际机构。韩国经济财政部国际金融司司长金熙载(Hee Jae Kim)表示，交易量正逐步提升👞🩰🥦👿，"目前有多家银行申请注册为RFI🍅，相关流程正在推进中😡🥒🥭😈。"

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年🥝🍊🥬🌽💋，34.71%；2023年，-7.27%👿；2022年，-8.78%💘💋💋💞🍍；2021年🥬🥿💟🤍，-4.41%；2020年，-4.23%🍑👞💘💔。指数过往业绩不预示未来表现。

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北欧电力交易所（Nord Pool）数据显示，北欧日前拍卖电价从前一日的 0.79 欧元 / 兆瓦时飙升 1846% 至 15.37 欧元 / 兆瓦时🥾。

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1、在本次大跌之前(qian)，受2024年年报业绩(ji)影响，荣昌生物股价持续上(shang)涨，其中A股6个月市值飙涨180亿(yi)元(yuan)，H股市值也大涨4倍(bei)，市值在300多(duo)亿高位运行。数据显示，2024年(nian)公司营(ying)收17.17亿元，同比增(zeng)长近六成，两大核心产(chan)品泰它(ta)西普(pu)（年销售额9.7亿元）、维迪西妥单(dan)抗(kang)（年销售额7.2亿元）销量大增。

2、周五（6月27日），CPO概念股等算力硬件股再度走强🥿🍍🧡🤬，创业板人工智能全天下探回升，日线成功五连阳！联特科技收盘大涨超17%，光库科技大涨超7%🥑🥿，中际旭创涨超6%，新易盛涨超5%再创历史新高，恒信东方🍍💯🧄、金信诺、太辰光等涨超3%🧡。