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不(bu)过相比(bi)卖(mai)空(kong)占比(bi)与超买情况等关注于整(zheng)体市场情绪的指标，香港证监会（SFC）也会(hui)每周统计并披露(lu)个股的淡仓（空头）存(cun)量情况。我们通过(guo)将个股(gu)累计空头(tou)仓位与其过去30日均成交量(liang)相比计算得(de)到每只个(ge)股空头交易所需(xu)天数，建议投(tou)资者警惕短期内累(lei)计空头仓位以及空头交易所需天数快速增长的个股。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境(jing)变化、增量资金及(ji)风格交易热度，我们认为7月市(shi)场(chang)风(feng)格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均(jun)衡。具体来说，第(di)一(yi)，从历史来(lai)看(kan)，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和(he)就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力(li)实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的(de)风(feng)格指(zhi)数推荐如下：

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6月29日午间，中国稀土集团有限公司（以(yi)下简称“中(zhong)国稀土集团”）官(guan)方微信发(fa)布声明表示，针对近期有网民发布的中国(guo)稀土(tu)集团旗(qi)下上市公司中国稀土（000831）部分董事、高管职务变(bian)动方面的不实信息，中国稀土集团郑重声(sheng)明如(ru)下：本次中国稀土部分(fen)董事、高管职务调整系中(zhong)国稀土集团和中国稀土(tu)根据工作需要，为优化公司治理结构、提升管理效能，严格按(an)制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透(tou)明，相关人员职务调整后(hou)仍在中国稀土集团其他(ta)岗位任职。当前，中国稀土集团和中国稀土(tu)各项工作未因相关人员(yuan)变动(dong)受到影响。

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首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有(you)0.73倍，A股42只银行(xing)股除招商银行、成都银行外，其余(yu)均仍处于(yu)破净状态，在各行业中估(gu)值优(you)势和性价比依旧凸显。

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1、2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服(fu)务平台火山引擎于(yu)北京(jing)举(ju)行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦(jiao)大模型、AI云原生、Agent开(kai)发、多模态理解等前(qian)沿领域，深入探讨 AI 技术(shu)产业化(hua)路径。大会期(qi)间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成(cheng)模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进(jin)行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化(hua)推(tui)理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生(sheng)成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成(cheng)绩领先，且(qie)具备(bei)突出的价格优势。在服务升级层(ceng)面，火山引擎推出了火山(shan)引擎MCP服务等一(yi)系列产品，全(quan)力助推Agent开发与应(ying)用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个(ge)关键环节(jie)实现了迭(die)代更新。

2、7月增量资金或有望温和净流入👄🍉，融资资金有望延续净流入💕👄🍅💟。6月央行主动呵护流动性意愿较强🧡🧄，资金面整体宽松👛🥭🍏🍈，7月资金面有望维持宽松🧡👗🥭🍋。美国一季度GDP降幅高于市场预期👄🥔，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🍆👝🌽，各类增量资金相对均衡。资金供给端🥦😠，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💝，ETF净赎回规模收窄🍄👘👞🩳；市场风险偏好有所改善😡👢，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落👗🥦，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月💛💓，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。