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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥿👡😻💕，成长价值或相对均衡🩰。具体来说，第一💯🍇😻🍋，从历史来看🧡🥦💓🍄，近十年7月市场风格相对均衡💖👚，大盘风格略占优👙。第二🍒👙💝，外部流动性方面🥑💖👘，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👙🧅🍓，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💟🩰👜，A股权重板块上涨🥥🧡，市场风险偏好整体回暖👛🍑。基于以上🩰😠🍊👡，我们认为7月大盘风格相对占优👛🍈💝，成长价值风格或相对均衡💖🩲👙🩲🩰。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻(gong)性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二(er)季度总需求增速进一步(bu)边际改(gai)善，使(shi)得(de)即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的(de)可(ke)能性较低。在流动性和(he)增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件(jian)，类(lei)似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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1、美(mei)股(gu)上周五表现向好，美国最新通(tong)胀数据显示当地(di)物价仍然(ran)受控，标普500指(zhi)数(shu)及纳指创出历史高位，三大指数均录得升(sheng)幅收市。美元低位略为反弹，美国十年期债息回升至(zhi)4.27厘(li)水平，金价及油价继续(xu)调整。

2、从(cong)需(xu)求(qiu)端来看，随着7月多晶硅行业需(xu)求回暖，预计将带来2万吨左右的工(gong)业(ye)硅需求(qiu)增量。不过，虽然工业硅下游产量增加带动(dong)对其需求增长，但终端需求依旧疲(pi)软，硅片、电池片、组件价格仍在下跌(die)，终端需求未见好转迹象。