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1、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包(bao)括：1）装备制造业(ye)，1-5月利润同(tong)比增长7.2%，拉动(dong)全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相(xiang)关(guan)设备制造、船(chuan)舶及相关装置(zhi)行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比(bi)增幅扩(kuo)大至11.9%；3）消费(fei)类需求受国补(bu)政(zheng)策提振，智能消费设备制造行业利(li)润同比增(zeng)长101.5%。以(yi)旧换新(xin)政策效(xiao)果持(chi)续显现，消费品制造业其他家用电力器具制(zhi)造、家(jia)用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食(shi)品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩(kuo)大。

2、田希矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)，需警惕外圍(wéi)(wei)摩擦反(fan)復(fù)、外(wai)資迴(huí)流不及預(yù)期等，但后續(xù)伴隨(suí)政(zheng)筴(cè)髮(fà)力咊(hé)AI産(chǎn)業(yè)催化，市場(chǎng)(chang)或迎來(lái)業績(jī)上脩(xiū)與(yǔ)估值共振的脩復牕(chuāng)口(kou)。