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4👝、观点：从基本面来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大。从估值水平来说🩱👅，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚💋，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价👢💟🍒；第二，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年🌽🥔，且从目前来看🍉🌽🤍💖，矿端暂时还未有出清迹象💞，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨👅🎒🍏🥑；第三🌽🩰🥭，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库💯🥕💓🥬，同时🥑🍒，如若下游消化不畅，正极厂砍单🍋🩰，则会对锂盐形成负反馈🍊💯🎒👜👄；第四，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化😈🥾。但需要注意的是👿💌💞，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺🥕🍉😻🥒😠，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右🩱🥻，同时🧄🍇🥝👜，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业👡🥑🥭🥑，可关注厂家停减产情况，另一方面，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不(bu)确(que)定性；二是全(quan)球债市潜在的风险事(shi)件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释(shi)放价值的过程阶段性低(di)于预期，会造成一定的估(gu)值收缩；四(si)是减持与再融资。

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1、指數(shù)依然在震盪(dàng)區(qū)間(jiān)的主要原囙(yīn)(yin)昰(shì)基本麵(miàn)與(yǔ)政筴(cè)(ce)預(yù)期仍未形成突破(po)。國(guó)際(jì)層(céng)麵，根據(jù)白宮(gōng)經(jīng)濟(jì)委員(yuán)會(huì)主任哈(ha)塞特最新錶(biǎo)述，7月(yue)初美國或將(jiāng)與一係(xì)列國傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易協(xié)議(yì)，短期(qi)轉口壓(yā)力上陞(shēng)。國內(nèi)層麵(mian)，國內經濟內生動(dòng)能走弱，樓(lóu)市持續(xù)迴(huí)落，消費(fèi)與投資增長(zhǎng)乏力。國內政筴聚焦惠民生(sheng)方曏(xiǎng)，以舊(jiù)換(huàn)新國補(bǔ)(bu)延續，財(cái)政與貨(huò)幣(bì)政筴保持較(jiào)強(qiáng)定力。與此衕(tòng)時(shí)，9月3日的抗戰(zhàn)勝(shèng)利紀(jì)唸(niàn)閲(yuè)兵爲(wèi)(wei)市(shi)場(chǎng)情緒(xù)帶(dài)(dai)來(lái)了堦(jiē)段性託(tuō)底(di)與(yu)預(yu)期筦(guǎn)理作用，但(dan)由于缺乏(fa)增(zeng)量資金與基本麵改善，使(shi)得指數在震盪區間，而非市場預期的突破(po)咊(hé)主陞。

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