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鑫宏业：披露以简(jian)易程序(xu)向特定对象发行股票预(yu)案。本次发行拟募集资金总(zong)额(e)不超过30，000.00万元，扣除相关发行费用后的募集资(zi)金(jin)净额将全部用于超融合导体线缆研发及产业化项目、大功率(lv)充电连接及冷却系统研发及产业化项目、新一(yi)代核电站用(yong)特种电(dian)缆及电气贯穿件研发及产(chan)业化项目。

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展望后市，上证在(zai)突破前期(qi)高(gao)点3439点以后，目标(biao)已经直(zhi)指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战(zhan)3509点上方，预计多头(tou)周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收(shou)复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空(kong)间；而(er)在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高(gao)的情况下，军工、计算机、传媒(mei)、电子、电新等科技成长板(ban)块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐(kong)高(gao)”，继续持有当前(qian)中线(xian)仓位，并在途中调(diao)整中以日线模式适当增配。

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珠海中富：自2024年度向特定对象发行股票预案披露以来🧄，公司与交易对方及相关中介机构积极推进本次交易事项。由于双方对未来经营发展规划意见不一，未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见🍉👄，经与相关各方充分沟通🤍🥥、审慎分析后，公司决定终止2024年度向特定对象发行股票事项。公司此前曾披露🥬🍄🥻，公司与巽震投资（深圳）合伙企业（有限合伙）签署了《关于珠海中富实业股份有限公司2024年度向特定对象发行股票之附条件生效的股票认购协议》🌽👝🩲。

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1、进(jin)入7月后(hou)，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变(bian)化、增量资金及风格交易(yi)热度，我们(men)认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘(pan)风格(ge)为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风(feng)格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对(dui)美(mei)联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场(chang)或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表(biao)述变化。第(di)四，市场交(jiao)易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长(zhang)价(jia)值风(feng)格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、行业层面，展望7月份🩱，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子🧄🥒、消费电子🥿🍊👛、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💖，中报盈利或有改善💋，如汽车🎒、光伏、自动化设备等💋🥦；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👞🍋、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🍄、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💋🥿👡、电力👝、农化制品🥭、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💓，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。