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展望7月🍉，市场可能会呈现指数突破上行🩱💕，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👝，财政指数的发力和消费的韧性🧡💌💛，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩳🍄、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍊。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍉。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩲👗🥑，资产荒趋势依然存在。上半年💘，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👙🥦👙，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👞😻、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👠。风格方面🥬🍍，从当前景气趋势和产业趋势来看💞😠，7月科技风格占优的可能性较大。

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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票👡，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则🧄，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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2025年6月11-12日🍆🧅💕🍇，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域😠💕，深入探讨 AI 技术产业化路径👘🍈🥾。大会期间👅，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面🍑👝🍇🧄🎒，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理🥥👗、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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