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▶ 结合工业企业(ye)盈利、库存(cun)周期、合同负债增速、二季度(du)行业中观景气(qi)度(du)等维度，预计中(zhong)报业绩(ji)有(you)望(wang)延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领(ling)域(yu)受益于消费类景气(qi)边(bian)际回暖，算力租(zu)赁订单(dan)持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望(wang)改(gai)善(shan)；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自(zi)动(dong)化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩(kuo)消费(fei)政策提(ti)振、电商(shang)平(ping)台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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6月土地成交(jiao)溢价率(lv)月(yue)环比下行，30大中城市商品房(fang)成交面积月环比上行(xing)。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比(bi)下行2.57个百分点，30大(da)中(zhong)城市商品房成交面积(ji)日均值为27.20万平方米，月环比(bi)上行6.4%。1-5月份房屋新(xin)开工面积累计同比降幅收窄，房(fang)屋竣工面积累计同比降幅扩大(da)；商品房销售额、商(shang)品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成(cheng)额累计同比(bi)降幅扩大，房地产开发资金(jin)来源累计同(tong)比降幅扩大(da)。

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2024 年(nian)，超過(guò)三分之一（35%）的睏(kùn)難(nán)提欵(kuǎn)用于避免房屋止贖(shú)或被(bei)驅(qū)逐。第二大常見(jiàn)原(yuan)囙(yīn)昰(shì)醫(yī)療(liáo)費(fèi)用(yong)，其次昰用于房(fang)屋維(wéi)脩(xiū)(xiu)的提欵。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓😈👠👅，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🍆🥦🥝。相比今年3月的预测，6月的经济展望中🥭🍓🍍💌，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）💌，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）💌💓，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🤬👜👞💘。

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1、从估值方面(mian)来看，Wind数据(ju)显示，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细(xi)分化(hua)工指数市净率为1.89倍，位(wei)于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。

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