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在本周，美国6月非农就业报告(gao)将成为市场关注焦点，有关职位空(kong)缺数量、工资数据以及制(zhi)造业与(yu)服务业活动的最新数据也将受到密切关注。投资者还将紧盯有关特(te)朗普**各项关税措(cuo)施的最新动(dong)态，尤其是在7月9日这个特朗普设定的关税暂停期限即将到来之际。值得一提的是，由(you)于独立日假期，周四(si)(7月(yue)4日)将提前收盘，并将在周五休市。

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1、风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说(shuo)，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格(ge)略(lve)占(zhan)优。第(di)二(er)，外部流动性方(fang)面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预(yu)期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第(di)三，央(yang)行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议(yi)的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和(he)后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

2、2022 年初，锂(li)电池原材(cai)料价格暴涨(zhang)，3 个月从每吨 5 万(wan)元拔(ba)到 50 万元以上(shang)，特斯拉一周涨了三次(ci)价。小鹏汽车内部讨论(lun)，P7 到底要不要跟(gen)？前提是(shi)他们(men)确定蔚来、理想不会涨，但小鹏不涨价(jia)可能会亏本(ben)。何涛当时管直(zhi)营销售，所有人看他表(biao)态。如果全公司有一个部门不该支持(chi)涨价，那就是销售。但何涛当时 “非常自信”，公(gong)司毛利更重要，涨吧，涨也扛得(de)住。