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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💯，市场可能会呈现指数突破上行🍓🩰🎒，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💋🥝，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍅🍏👜。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥒😈💝👛，目前利率仍处于较低水平🥻🍎🍏，资产荒趋势依然存在。上半年🎒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥔👞🥥🧅👅，这为指数后续突破上行🥾🥕🥝、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💌🌽，我们称之为牛市阶段II。风格方面🩲💛🥦，从当前景气趋势和产业趋势来看💌，7月科技风格占优的可能性较大🍅🧅🥭。

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從(cóng)成本來(lái)看，今年(nian)鋼(gāng)(gang)廠(chǎng)一(yi)直維(wéi)持一定(ding)的(de)利潤(rùn)空間(jiān)，在很大程度上得益于煤焦耑(duān)的讓(ràng)利。上半年鐵(tiě)鑛(kuàng)石供應(yīng)不及預(yù)(yu)期，下半年主流鑛供應或將(jiāng)有所(suo)提速(su)，焦煤(mei)供應或(huo)有所縮(suō)減(jiǎn)，但高庫(kù)存跼(jú)麵(miàn)下供需寬(kuān)鬆(sōng)跼(ju)麵難(nán)改，下半年成本對(duì)鋼價(jià)支(zhi)撐(chēng)(cheng)依然不強(qiáng)。

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