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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行业所处库存周期位置以(yi)及高(gao)频景气(qi)指标或能(neng)为中报前瞻提供一定的(de)参考。预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖(nuan)，算力租(zu)赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈(ying)利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化(hua)设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五(wu)一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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腾景科技3月3日披露投关活动记录表，在AR领域🩱👘🩳👙，公司专注于底层光学技术的开发及应用🍒，在几何光波导🥝、衍射光波导🥦🥭、AR光机模组等方面均有布局。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系🍓🥝，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中💔💓🧄🥥🍑，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代😻💌，部分AR光机产品进入小批量生产阶段。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振👢🧡💋、电商平台大促🩲🥑🩱🥒👗、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看🥦🧡👜，粮油食品、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善💘。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🩰🤍。此次大会聚焦大模型🥾👠、AI云原生😡💯、Agent开发🍆🧄、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间👿，火山引擎发布了豆包大模型1.6🤬🥕💯🥬、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🍋👜👛，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🍆🍏💘。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力👝，同时显著降低成本🍌👅；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势🍓🥻💟😈。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用👗🩳👠，其 AI 云原生全栈服务在基础设施💘、数据处理💘🥾、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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1、周五👠🤬👠🥕，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑，他表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”🌽，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前👅🥻🥬🍑，可能无法完成所有谈判🧅👿。

2、週五(wu)（6月27日(ri)），CPO槩(gài)唸(niàn)(nian)股等算力硬件股(gu)再度走強(qiáng)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)(ban)人工智能全天下探迴(huí)陞(shēng)，日(ri)線(xiàn)成功五連(lián)陽(yáng)！聯(lián)特科技(ji)收(shou)盤(pán)大漲(zhǎng)超17%，光庫(kù)(ku)科技大(da)漲超7%，中際(jì)旭創漲超6%，新易盛漲超5%再創歷(lì)史新高，恆(héng)信東(dōng)方、金信諾(nuò)、太辰光等漲超3%。