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后续(xu)如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资(zi)金的持续入市推动；在进(jin)一(yi)步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值(zhi)端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震(zhen)荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居民(min)金(jin)融资产配置比(bi)例提升的趋势是(shi)中期逻(luo)辑，有望使(shi)市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是(shi)呈现轮动特征(zheng)，可能表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我(wo)们观察到各方增量资金(jin)尚未形成明显合(he)力，更多采取(qu)观望(wang)、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外(wai)，7月中报业绩(ji)期、全球贸(mao)易环境波(bo)动及过于乐观的降(jiang)息预期能(neng)否兑现均存(cun)在不确定风险(xian)。

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1、付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情(qing)以恒生(sheng)科技为代表的新经济(ji)产业趋势驱动为(wei)主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛(lian)为主。当前(qian)，港股(gu)PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风(feng)险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

2、170多年(nian)前，马克(ke)思、恩格斯鲜明指出，***人的远大理想，就是要建立一个(ge)没有(you)压迫、没有剥削、人人平等、人人自由(you)的(de)理想社(she)会。