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首先，我希望看到推(tui)动逐步(bu)淘汰化石燃料的势头。各国必须超越(yue)泛泛的(de)表(biao)述，就终止煤炭、停止新化石燃料项目，以及将补贴转向清洁能源设(she)定(ding)明确的时间表。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🍅🥔🩰🥝、政策基调积极🧅💖、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍉，突破前可能还需要震荡一段时间👞👚🌽🍄。2014年7月突破后的牛市💋🍑👙🩲👄，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥑，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👞💞💋👗。与此同时，更重要的是2014年二季度😈👙😈，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🤬💞💛👅💓。2020年7月突破后形成的牛市💛🥭🍒🧡👜，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👢🥔，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🍏🍋。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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具体来看，科技领域🩲👛，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持🍉🧡🧡，港股通互联网等领域具备估值修复潜力🍆🤬🤬💛。

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据(ju)Wind数据统计，选取(qu)参与角色为竞买方，剔除重(zhong)组(zu)失败，6月以(yi)来披露并购重组(zu)进(jin)展的A股上市公(gong)司共有90家(jia)，分别(bie)为湖南发展(zhan)、维信诺、昇辉科技、国投中鲁、东莞控(kong)股、梦网科技、邵阳液压、新莱(lai)福、沪硅产业、隆扬电(dian)子、远达环保、ST联合（**）、哈森股份（**）、*ST宇顺(shun)、科源制(zhi)药、津投(tou)城开、南京化纤、建龙微纳、海联讯、天(tian)亿马、华升(sheng)股份、奥浦迈、沈(shen)阳机床(chuang)、群兴玩具、汉邦高科(ke)（**）、创业黑马、宏创控股、新晨科技、杰美特、鸿铭(ming)股份、至正股份、中科(ke)通达、晶丰(feng)明源、本钢板材、厦门(men)港(gang)务、电投能源、隆(long)扬电子、上海电力、中国船舶、广西广电、安孚科技、工智退、信邦智(zhi)能、新铝时代、慧博云通、云维股份(fen)、电投产融、渤海(hai)汽车、邦基科技、九联科技、国城(cheng)矿业（**）、欧(ou)菲光、琏升科技、焦作万(wan)方、滨海(hai)能源（**）、佛塑科技、南华(hua)仪器、天元宠物、蓝科高新、海汽集团、腾景科(ke)技、新相微、光智科技、海峡股(gu)份、安宁股份、金利(li)华电、嘉必优、阳光诺和、*ST宝实(shi)、立讯精密、新筑股份、宁波方正（**）、四川路桥、综艺股份、海光信(xin)息(xi)、中核科技、天汽模、*ST花王、概伦电子、海航控(kong)股、狮头股份、亿华(hua)通-U、迅捷兴(xing)、万向钱潮(chao)、海兰(lan)信、国科微、海泰发展(zhan)、湖北宜化、因赛集团和华懋科技。具(ju)体(ti)情况如(ru)下图(tu)：

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1、许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量🍄🍍🧄🩲，截至6月21日🍊🍄👛，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍🧄，低于长期平均0.3倍标准偏差👘💛😻。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场😈💛🥕。

2、6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄🍓🍎💖🍏💞，结构上以宽基指数ETF赎回为主🍍。6月ETF净赎回100亿份😻，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元👠👞，行业类ETF小幅净流入43亿元🍒💛，信息技术🍑😈、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前🍆🍇💛🍇。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具🥥🍑，行业类ETF有望继续活跃🍌👄💗。