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🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋势(shi)跟随，更优的策略是(shi)低位布局，善用赔率(lv)思维。短(duan)期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历过两波较明(ming)显的高低切换，当(dang)下仍处于第二轮(lun)高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相(xiang)对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续(xu)建议关注半导体(ti)、电池（固(gu)态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进(jin)一(yi)步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度(du)位置，短期风格层面继续(xu)关(guan)注科技，行业层面优选光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近期(qi)明显涨价的存(cun)储、小金属。

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昰(shì)否有近億(yì)元財(cái)産(chǎn)？據(jù)了解，尹某光、漆(qi)某華(huá)傢(jiā)(jia)庭收入主要來(lái)自多年來全傢工資收(shou)入、傢庭房屋增值買(mǎi)賣(mài)所得(de)、傢庭理財收益，在多傢民營(yíng)企(qi)業(yè)擔(dān)任財務(wù)筦(guǎn)理人員(yuán)以及蓡(shēn)與(yǔ)其他投(tou)資所得。

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车品觉此(ci)前在内(nei)地工作、生活超(chao)过10年，曾就职于阿里云(yun)、eBay等公司(si)。2016年，他回到香港(gang)，“和杭州到香港(gang)，转变太大了。内地早几年已经在发展大数据、人工智能、云端，而(er)香港数字(zi)经济连影(ying)子(zi)都没有。企业很需要创科人才，而单(dan)拎AI来看(kan)，人(ren)才就更难求了。”

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1、从成本来看，今年钢(gang)厂一直维(wei)持一定的利润空间，在很大程度上得益(yi)于煤焦端的让利。上半年铁矿石供应不及预期，下半(ban)年主流矿供(gong)应或(huo)将有所(suo)提(ti)速，焦煤供应或有所缩减，但高库存(cun)局面下供需(xu)宽松局面难改，下半年成本对钢价支撑依然不强。

2、交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换(huan)手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药(yao)、石油石化、军工电子、航运港口、美容护理(li)、计算(suan)机设备、通用(yong)设备、通信设备(bei)、燃气等相对拥挤，而食(shi)品(pin)加(jia)工、房地产、煤炭、基础建设(she)、家用电器、白(bai)酒等领域交易占比相(xiang)对较低。