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据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估算，参议院版本的唐纳德・特朗普总统税收与支出法案将在未来十年内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科(ke)技股和互(hu)联网企业仍有比较充分(fen)的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增(zeng)速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此(ci)，我们认为，下半年(nian)港(gang)股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看(kan)，基本面对股价上涨的(de)驱(qu)动能力可能会更加明显。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看🍉，中🩰🥑、美👙🍒👘、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱😠🥬，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观👢💓。

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强势股往往具(ju)备较强的示范效应，当市场情绪处(chu)于乐(le)观(guan)状(zhuang)态时，强势股的持续(xu)上行能为整个板块(kuai)带来机会(hui)。我们可(ke)以通过计(ji)算指数成分股的(de)近期正收益的(de)个数来判断(duan)市场情绪。当市场中正收益(yi)的股票逐步增多时，往往处于行情的底部。同理，当大部分(fen)股票都处于正收益(yi)状态，情绪可(ke)能已经过热，未来(lai)有下跌风险(xian)。

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1、8🩳、从市场端获悉🍈，近期🩲，全球维生素D3原材料供应受限，加剧了市场供需矛盾，价格呈现持续上涨态势🥑，包括国内最大维生素D3生产厂家花园生物，目前国内市场报价已达到660元/公斤👗🥬，创下了今年价格新高。

2、焦炭(tan)，供应方面， 2025年(nian)1-5月，全国(guo)焦(jiao)炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及(ji)钢(gang)厂焦化厂产量(liang)数据来看，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦(jiao)化厂焦(jiao)化-高炉总体收益较好(hao)，因此焦化利润变化对(dui)于独(du)立(li)焦(jiao)化企业的影响更大(da)，钢厂焦(jiao)化企业生产更为稳定，不过(guo)铁水(shui)产(chan)量预计或逐步回落，焦(jiao)化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度(du)的减量。需(xu)求方面，1-5月份我国粗钢产(chan)量43163万吨，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下游需求弱势运行，对于焦炭的需求(qiu)相对一般(ban)，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降(jiang)，年内焦(jiao)炭价格累计下跌470-490元(yuan)/吨。上(shang)半年韩(han)国、越南(nan)分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对多(duo)个(ge)国家征收高额关税，这些事件均将对(dui)我国钢(gang)铁行业钢材出(chu)口(kou)造成负面影响，下(xia)半年随着(zhe)粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明(ming)显增长点，预计(ji)铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水平(ping)，对于焦炭价格(ge)仍有一定压(ya)制，总体看下半(ban)年焦(jiao)炭供需相(xiang)对宽松(song)，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企(qi)利润处于盈亏平衡附近，成本端波动(dong)或对焦炭走势(shi)影响(xiang)加(jia)大，焦炭(tan)主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。