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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚😻🍄🥥。关注新科技周期下🥔🥥🌽，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🍄🤬、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🌽🍓🥝🍎、机器人、智能驾驶等赋能）🎒👝🩰🍒，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型💔、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🥭🥥😈🌽、风电🍈、储能💖💝、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍍。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进(jin)攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费(fei)、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的(de)上行动力(li)。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在，上半年市场赚钱效应(ying)的(de)积累为(wei)指数后续突破上(shang)行、触(chu)发(fa)关键(jian)正反馈效(xiao)应创造(zao)了有利条件。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技(ji)风格占优的可能性较大。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌(die)，关键在于因子的变化是(shi)导(dao)向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归(gui)交易(yi)的结(jie)果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高(gao)点，但短期而言，我们在短暂经历波(bo)动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的(de)方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主(zhu)要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚(jian)定把握。

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