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在牛市阶段I，政策逆转带来市场(chang)快速反弹，此时多数(shu)情况下为存量客户的加(jia)仓，往往看不到太多场外增量资金。具(ju)体体现(xian)为，市场快(kuai)速反弹时，开户(hu)数(shu)脉冲式回升，但是随着市场(chang)陷入震荡，又很快回到相对(dui)低迷的状(zhuang)态。

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从中信一级行业来看，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融🍑🌽、计算机🥻💖💛🩰👗、综合💗💛🍋、国防军工🍎、非银行金融；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融😡🍆🥝🍆、计算机🥑、综合、非银行金融🍒😠💔、国防军工😈。

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本月市場(chǎng)的快速反彈(dàn)之際(jì)，投資者持續(xù)關(guān)註全毬(qiú)貿(mào)易談(tán)判的震盪(dàng) —— 這(zhè)可能迅速(su)左右市(shi)場情緒(xù)，竝(bìng)對(duì)本輪(lún)漲(zhǎng)勢(shì)的(de)持續性構(gòu)成威(wei)脇(xié)。儘(jǐn)筦(guǎn)如此，6 月的飇(biāo)陞(shēng)反暎(yìng)齣(chū)投資者的樂(lè)(le)觀(guān)情(qing)緒，他(ta)們(men)對(dui)特朗普**最嚴(yán)(yan)峻的關稅(shuì)威脇大多未付諸實(shí)施(shi)感到訢(xīn)慰。

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1．供给端，2025年下半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划👚👚🍍🥒，同时三季度远洋船货有补充预期，市场供应边际增量明显，对价格形成压制。2025下半年，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能🤬👘🩱💗，检修方面来看😻，燕山石化15万吨装置目前大修中，预计8月重启💗💋👚👡，其余计划内检修装置检修天数主要集中在15-30天附近，下半年预计检修装置数量明显减少。

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1、二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振🧡🌽💋🍇、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长🍋。从社零表现来看🍋💖👅，粮油食品、家电、家具🩱🍅、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善🥒。

2、战(zhan)略上，去年10月以来震荡市(shi)的特征有：估值位置偏低、上(shang)市公司盈利偏弱(ruo)、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和(he)2019年的震荡市类似，后续有(you)望迎来全面(mian)牛市。但(dan)战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和(he)2020年7月）的催化因(yin)素，现在宏观高频数据和新增(zeng)政策(ce)的催化并不明显，突破前可能(neng)还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛(niu)市，事后来看并不是盈利的牛市(shi)。但在指数刚突破的2014年(nian)7月，经济指标出现了连续多(duo)个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与(yu)此同时，更重要的是2014年(nian)二季度，房地(di)产政策(ce)明显转向积极(ji)，全国各地放开限购。2020年7月突破(po)后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年(nian)至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利(li)阶段(duan)性低点，二季度(du)开始盈利快速(su)上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年(nian)疫情后持续上行。