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那么(me)此时，市场(chang)选择的共性特征，就是在那个时(shi)代盈(ying)利增速相(xiang)对较高，同(tong)时还因为渗透率较低从而具有较大(da)空间的行业和赛(sai)道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资(zi)金正反馈和抱团(tuan)的方向一定是当(dang)时空间相对最大，成长性最好(hao)，不(bu)容易受到估值约束的行(xing)业，也就是说(shuo)，就算估值(zhi)因为资(zi)金行为出(chu)现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶(jie)段(duan)II市场往往会选择(ze)当时的主线或者赛道进行投资。

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海外供应端，上半年整体供应是不及预期的，一方面受到天气因素影响🍇🥬🥥🥾🍆，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢🥬，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨😈🤍。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产，全球发运量继续增加👘👡🥑🩱，全年供应端呈现前低后高的态势🍈👿，其中四大矿山以稳产为主🩳👛，主要关注vale的产量增量，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨🥑🥒💓。若矿价下跌，中小矿山发运情况将增加不确定性。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性👿💟💝，预计今年整体实际增量有限🍆👡🤍，更多增量在明年体现💗👘🍍👙，关注铁桥项目、Onslow项目🤬，以及安米利比里亚项目的增产进展。预计下半年到港量、进口量较上半年将有明显增加🍅，以弥补之前的减量，下半年预计产量有所回升，同比增加1000万吨🩳👗💋🥝。因为去年下半年产量较低👅🥝，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨🤍🩰🍑。

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斯達(dá)半導(dǎo)(dao)：披露曏(xiǎng)不特定對(duì)象髮(fà)(fa)行可轉換(huàn)公司債(zhài)券預(yù)案。本次髮行(xing)擬(nǐ)募集資金總(zong)額(é)(e)不超過(guò)(guo)150，000.00萬(wàn)元，釦(kòu)(kou)除髮行(xing)費(fèi)用后用(yong)于車(chē)槼(guī)級(jí)SiC MOSFET糢(mó)塊(kuài)製造項(xiàng)目(mu)、IPM糢塊製造項目、車槼級GaN糢塊産(chǎn)業(yè)化(hua)項目及補(bǔ)充流動(dòng)(dong)資金。

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中國(guó)基金報(bào)：上半年，多項(xiàng)政筴(cè)利(li)好落地，一定程度上催化了港股紅(hóng)利以及科技創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)有哪些行業投資機(jī)(ji)會(huì)(hui)值得關(guān)註？

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1、早前，伊泰B股在今年4月向ST新潮的全体股东发出部分要约💞💯👚👛，预定要约收购股份数量为34.68亿股，占ST新潮总股本的51.00%👚，预计投资金额117.92亿元。要约收购价格为3.40元/股，较ST新潮4月18日收盘价溢价近20%👗👜。

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