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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🥑🍆🤍。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期💗🍈👜，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥕👅，市场对美联储7月降息预期有所升温👠💗🥑🍌。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💕🍊💘。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💗💕💖👙，ETF净赎回规模收窄🧡🍉🍆；市场风险偏好有所改善🥔😻，融资资金净流入规模扩大🧡🥻🍍😡。资金需求端🍏👙🩳💛，重要股东净减持规模扩大👚💯👠🌽🍒；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥑，资金需求规模低位稳定🩰🤍🥾💖🍈。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入👘🍋。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💯💋🍋，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍇🍉🥕，半导体、光学光电子🥔🍓、消费电子🥻🍍、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👅，算力租赁订单持续落地🥭🍆💘👢，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善😻；2）中游制造领域💝💯💘🍋👙，部分领域景气度有所回暖🩳，中报盈利或有改善，如汽车💋👙🩱、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍒，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👚💔🍒🍈，其中饮料乳品🍋🥥、农副产品、家电🩳👝💯、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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他还指出👝👿🧅，OpenAI将发布指引，为公司员工遇到Meta试图“挖”他们时如何应对提供策略。其中一条建议🍇🥑🧄，如果Meta的招聘人员试图用“荒谬”的Offer向OpenAI的员工进行诱惑🍊🥦，员工应该要求他们停止这种行为👜🩲💋。

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和沪深300类似的是，债券投资中的“十年国债”。当央行政策转向时，它是最(zui)先感(gan)知风向的“晴雨表”；经济复苏(su)或衰(shuai)退周期中(zhong)，国债的收益率波动丈量市场信心；在跨市场资(zi)产配置里，它也是股债性价比模型中不可或缺的关键变量。

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2、内蒙一机：近日💛😻🍈🥔，公司收到全资子公司包头北方创业有限责任公司（以下简称“北创公司”）与中国国家铁路集团有限公司签订《铁路货车采购项目合同》🌽🍒，由中国国家铁路集团有限公司向北创公司采购X70型集装箱专用平车，合同总金额13，023.50万元（含税）。