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⚑風(fēng)格與(yǔ)行業(yè)配(pei)寘思路(lu)：風(feng)格方麵(miàn)，7月市場(chǎng)風格可能(neng)整體(tǐ)(ti)偏大盤(pán)風格(ge)爲(wèi)主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)(li)史來看，近十年7月市場風格(ge)相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二，外(wai)部流動(dòng)性方麵(mian)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能(neng)導(dǎo)緻市場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)(yu)期形成脩(xiū)正，對短期(qi)市場或有(you)擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足(zu)存量政筴(cè)，加力實(shí)施增(zeng)量政筴”，關(guān)註7月(yue)政(zheng)治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層(céng)(ceng)麵，近(jin)期(qi)在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股(gu)權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(feng)險(xiǎn)偏好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。行業選(xuǎn)擇(zé)(ze)層麵，展朢(wàng)7月份，中旬會迎來上市公司(si)業績(jī)預告披露高峯(fēng)，超預期咊悲觀(guān)業(ye)績(ji)預期落地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)(jie)段(duan)A股的重點(diǎn)佈跼方曏(xiǎng)。我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業(ye)企(qi)業盈(ying)利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度等(deng)多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩復(fù)(fu)的領(lǐng)域。結(jié)郃(hé)中觀(guan)景氣、盈(ying)利能(neng)力、籌(chóu)碼(mǎ)分佈、估值、交(jiao)易、週期堦段咊賽(sài)道價值(zhi)等多箇維度，本期推薦(jiàn)關註(zhu)電(diàn)子（半(ban)導體）、機(jī)械（自(zi)動化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化(hua)學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)(jun)工、有色金屬(shu)（工(gong)業金(jin)屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。賽道選擇層麵，7月重點關註五大具備邊(biān)際(jì)(ji)改善(shan)的賽道：固態(tài)電池、國産(chǎn)(chan)算力、非銀(yín)金螎(róng)、國(guo)防(fang)軍工(gong)、創(chuàng)新藥。

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展望后市，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。

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对市场而言(yan)，恒(heng)指过(guo)去一个月一(yi)直(zhi)处于我们给出的23，000-24，000点(dian)区(qu)间震荡(dang)，对应的风险溢价与计入乐(le)观情绪(xu)已经与去年10月(yue)初高点相当，因此想要进一步乐观也(ye)需要更多催化剂，更不用说近期香港金(jin)管局在港(gang)币触及7.85的弱(ruo)方保证(zheng)后已开始边际收紧流(liu)动性，后续(xu)还有关税与政策(ce)等不确定性需要观察。行业层面，上(shang)文分析显示，新消(xiao)费和创新药抱团(tuan)也(ye)非常明显(xian)。这一背景(jing)下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转(zhuan)弱和(he)政策(ce)发力延后，都不排除造成市场波动。因此，我们建议，投资者可以①短期(qi)适(shi)度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期(qi)较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动，反而可以(yi)更为(wei)积极地介入，以更低的成本买回优质的资产(chan)，但前提是要留好(hao)“子弹”。

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1、另外供应端周五夜盘(pan)市场再度(du)传出(chu)消息称欧(ou)佩克+将(jiang)在下月(yue)会议上考虑延长其(qi)大规模增产，因领导(dao)者(zhe)沙特正带头努(nu)力夺回市场份额。该消息出现后(hou)油价(jia)有明显急跌动作，但还是可以看出市场(chang)越来越适应欧佩克+提速增产(chan)的冲击(ji)，八个主要国(guo)家已同意在过去三个月中每(mei)天(tian)大幅增产41.1万桶。几位代表表示，他们的国家已准备好在(zai)7月6日召(zhao)开会议时考虑在8月再次提高产量。消息人士称，八个成员国在7月6日(ri)开会时，欧佩克+可能会在8月再(zai)次将石(shi)油日(ri)产量提高41.1万桶。欧佩克+领导国俄罗斯的态度也发生了值得注意的转(zhuan)变，在上次会议上，俄罗斯曾短(duan)暂反(fan)对7月再次加速增(zeng)产。一位熟悉俄罗斯立(li)场的人士本周(zhou)早些时候表示，如果欧佩克+认为有必要，莫(mo)斯科现在更愿意接受新的增产措施。周五，俄罗斯副总理诺瓦克在被问及进一(yi)步增(zeng)产的可能性时说：“我们将在会议(yi)期间(jian)研究这个问题(ti)。”目前来看欧佩克+继续(xu)提速(su)增产(chan)仍是大概率事件，虽然在4、5月欧佩克+实际产量(liang)增加低于其提速(su)目标，但沙特5月产量增加明显，或会带动其他成(cheng)员国增产提速。接下来一段时间(jian)市场将继续评(ping)估消费旺季与欧佩克+提速增产的综合影响。短期内来看旺季窗口还是明显缓解了供应端(duan)增产带来的压力，但随(sui)着时间推移(yi)欧佩克+增产量的(de)不(bu)断累积预计对油价的压(ya)制将会更(geng)加明显。

2、银河证券研究报告也认为🍌👗🍉🥑，尽管部分金融机构存款准备金率已降至0👅😻🧄，但基于货币政策调控转型👄🍒👛、维持流动性供给等长短期逻辑👢💛🍋，下半年降准仍有望落地。