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基金业协(xie)会最新数据显示，截(jie)至2025年5月(yue)，私(si)募基金管理规模5.54万亿元(yuan)，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私(si)募(mu)基金管理规模继续回(hui)升。

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美联(lian)储与(yu)美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续(xu)以(yi)等待与数(shu)据依赖为主，但一(yi)定程度上会面临劳(lao)动力市(shi)场软化风险(xian)。美联(lian)储货币政策或有两种(zhong)应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税(shui)冲(chong)击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于(yu) 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人(ren)式，兼顾通胀前景与劳动(dong)力市场动态，在(zai)三季度末(mo)至四季度进(jin)行 2 次 25bp 的降息。美元指数下(xia)半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈(ying)利(li)数(shu)据、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标或能(neng)为中报前瞻提供(gong)一定(ding)的(de)参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产(chan)替代加(jia)速，业(ye)绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一(yi)端(duan)午等多重(zhong)假(jia)日**，有望延续两(liang)位数增(zeng)长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具(ju)、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚(gang)性或受限，中(zhong)报(bao)业绩有望边际改善(shan)。

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