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6月27日，央行召開(kāi)第二季度(du)例(li)會(huì)。從(cóng)(cong)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)(lai)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境(jing)描述中，提到“貿(mào)易壁壘(lěi)增(zeng)多”，“物價(jià)持續(xù)低位運(yùn)行”等。2）對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)中，提到“靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊(hé)節(jié)奏”，“用好用足存量政筴，加力實施增量政筴，充分釋(shì)(shi)放政筴(ce)傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看，未來貨幣政筴仍有進(jìn)一步(bu)髮(fà)(fa)力空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市(shi)場(chǎng)流動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)續(xu)保持相對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)增量政筴能夠(gòu)繼續落地，將(jiāng)對市場情緒(xù)(xu)形成進一步提振。

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1、哑铃(ling)配置仍是主旋律：配置视角(jiao)，聚焦红利及小(xiao)微盘的哑铃结构。逻辑一，业(ye)绩维度指向利润(run)分层(ceng)，腰部(bu)企业业绩(ji)企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企(qi)、产业 链(lian)上游集中，这一局面(mian)下(xia)，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防(fang)御(yu)的红利资产适(shi)合(he)作为底仓(cang)。逻辑二(er)，上半年中(zhong)证 2000 成交额占(zhan)比提(ti)升，私募量(liang)化在 A 股(gu)市(shi)场中 的(de)定价(jia)权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手(shou)率强相关， 结合资产(chan)荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金(jin)在下半年仍有(you)强(qiang)话(hua)语权(quan)，这利于小微(wei)盘的配置(zhi)。

2、6月27日，年内(nei)高调领涨的银行掉头向下，意外领跌。截至收盘，A股42只银行股全线收绿，整体跌幅中(zhong)位数达(da)2.75%。杭州银行、青岛银行、重庆银(yin)行跌超4%，中国银行(xing)、招商银行等15股跌(die)逾(yu)3%，浦发银行(xing)、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行(xing)ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳。