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而在国内方面🍒🩰🍋👞，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行🥬👡😈，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性🥿👠👜💗。

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“市场开始关注一些更积极的增长因素🥔💌，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过、放松监管的举措以及预期中的降息。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道🥕🍏。“但在此过程中肯定会有一些考验🍑🤍。”

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2025年2月，国家发改委取(qu)消“强制配储政策”，推动储(chu)能行(xing)业从政(zheng)策驱动转(zhuan)向市场驱动。这一变革为具(ju)备全生(sheng)命周期成本(ben)优势的技(ji)术路线开辟了蓝海(hai)。

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（1）供应上看🍎👗👗，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位💯👗💋，硅料企业整体仍处于亏损状态😡🎒🩲💗。硅业分会称😈🥕，丰水期大厂产能置换为主，不过另有新疆硅料厂商检修结束，存在复产意愿🥔😡💋，后续供应存在不确定性。若后续供应能够维持缩减，当前供需错配的局面将有所缓和，否则在需求走弱的节奏下，过剩压力还将持续🥾👠👄。（2）消费上看🥭🍒，光伏抢装潮结束，6 月硅片排产尚可，但电池片和组件排产回落较快🩰😡🥥。5 月开始组件中标数据明显下滑，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势。

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1、日前，仕佳光子在互动平台透露，上半(ban)年公(gong)司聚焦光通信领域，力求突破(po)核(he)心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出(chu)货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技(ji)术优势(shi)维持大(da)批量销售，服务国内外(wai)客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模(mo)块用MT - FA产品实现小批量出货。

2、今年(nian)以来，个股涨幅中位数达到(dao)8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的(de)基础(chu)上，今年进一步攀升至5%。市场上(shang)的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者(zhe)的增量资金仍然呈(cheng)现持续流入的状态。但(dan)ETF在扭亏阻力位(wei)附近持续赎回，对市(shi)场上涨构成的一定压力。按照我们(men)中期策略(lve)的观点(dian)，一旦在某种(zhong)因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力(li)缓解，增量最近有(you)望加速(su)流入，呈现正(zheng)反馈效(xiao)应。从7月开(kai)始，这种(zhong)情(qing)况发生的概率(lv)越来越高(gao)，一旦发生，我(wo)们(men)称之为进入(ru)牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当(dang)时空间最大、渗透(tou)率加(jia)速提升新产业(ye)趋势有望占优。