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儘(jǐn)筦(guǎn)市場(chǎng)註意力正迴(huí)到經(jīng)濟(jì)(ji)咊(hé)基本麵(miàn)囙(yīn)素上，但(dan)石油市場仍未從(cóng)以巴(ba)衝(chōng)(chong)突的影響(xiǎng)中(zhong)完全恢復(fù)。佈(bù)倫(lún)特原油的隱(yǐn)(yin)含波動(dòng)率已降(jiang)至 6 月初的水(shui)平，其偏度(du)持平，錶(biǎo)明市場沒(méi)有看漲(zhǎng)或看跌的(de)偏曏(xiǎng)。不過(guò)，在標(biāo)普 500 指數(shù)漲至峯(fēng)值使得期權(quán)承壓(yā)之后，押註原油波動的溢價(jià)相(xiang)對(duì)于股票而言仍(reng)保(bao)持在更高水平。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估(gu)值仍处于较低水平，并显(xian)著低于美国(guo)市(shi)场。根据(ju)彭(peng)博数据，恒生指数2025年(nian)预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍(bei)，预测股息率达3.2%，其(qi)中，银(yin)行、电信、公用事业等高股息板(ban)块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资(zi)金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价(jia)差有望收窄。此外，创(chuang)新药、人工智能等领域(yu)的技(ji)术突破，正推动国(guo)际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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赵宪成：虽然(ran)恒生指数的估值处在近几年(nian)较高的水平(ping)，但科技股和互联(lian)网企(qi)业(ye)仍有比较(jiao)充分(fen)的上行空间(jian)。Wind数据显示(shi)，恒生(sheng)科技指数(shu)2025年的(de)EPS增速预计约为35%，ROE增(zeng)速约为14%。相比之(zhi)下，沪深300指数的EPS增速(su)预计约为6%，ROE增(zeng)速约为11%。因此，我们(men)认为，下半年(nian)港股仍具有一些优异(yi)的(de)结构性(xing)机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨(zhang)的驱动能力可(ke)能会更加明显。

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2、进入牛市阶段II🍌💞🧄，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场；与此同时🍓，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量🥥💘🥭🍌，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈💋。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度🩳。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征🍋🎒💞。