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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及(ji)风格交易热度，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部(bu)流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央(yang)行季度(du)例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整(zheng)体回暖。基于以(yi)上，我们(men)认(ren)为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均(jun)衡。对7月的风格指数推荐(jian)如(ru)下：

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2、从目前基本面的趋势来看，基本维(wei)持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经(jing)济、消费出口相对强、新经济领域热点频出(chu)，地产国内投(tou)资相对较弱的状态。5月总需(xu)求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比(bi)增速仍为正增长。即将到来的业(ye)绩(ji)披露窗口期(qi)对A股整(zheng)体(ti)影响偏正面。但边际来(lai)看，6月开始，外需和(he)地产压力进一步提升，有(you)待7月政治局会议定调新的稳定(ding)需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。