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当前国证(zheng)2000拥挤度虽较历史高(gao)点有所消化，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今(jin)）。考虑到4月海外(wai)扰(rao)动(dong)以来稳市场资金积极流入，后续小盘股出现诸(zhu)如2024年(nian)1月(yue)流动性风险的概率相对(dui)较小。

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6月29日中午，烈日噹(dāng)(dang)空(kong)，遊(yóu)客們(men)都昰(shì)有(you)備(bèi)而來(lái)，陽(yáng)繖(sǎn)、墨(mo)鏡(jìng)、防(fang)曬(shài)口罩、防曬衣、小電(diàn)扇(shan)，裝備齊(qí)全，母女互拍(pai)、一傢(jiā)人郃(hé)影、找路人幫(bāng)拍，快門(mén)“哢(lòng)”的瞬間(jiān)(jian)露齣(chū)笑臉(liǎn)比箇(gè)耶。

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⚑ 6月(yue)重要政策梳理：据(ju)不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具(ju)体来看，1）总量(liang)政策方面，促消费相关政(zheng)策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台(tai)政策推动家(jia)电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场(chang)方面，资本市(shi)场高质量发展以及金融支持消费科创(chuang)类政策(ce)频发，6月18日，在(zai)陆家嘴金(jin)融论(lun)坛上，央行，证监会，金融(rong)监管总(zong)局发布了一篮子金融举措(cuo)与措施，积(ji)极推动金融开放合作以及高(gao)质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看(kan)可能还(hai)不支持纯粹流动性驱动的行(xing)情，但如果美联储在(zai)7月意外降息，并且中国央行同步宽松(song)，可能成为引燃市场(chang)情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或(huo)正从医药和消费切向科(ke)技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到(dao)四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产(chan)品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加(jia)速东移，下(xia)一个阶段的行情(qing)逻辑可能(neng)是电气化(hua)领域全(quan)产业链变现能力的提(ti)升，以及AI智能化领域的(de)追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重(zhong)启，科技领域(yu)产品催化频出，或将(jiang)带来市场注意力重(zhong)新转向科技板块，有望接力创新(xin)药和新消费的行情(qing)。预计AI和军工是三季度寻找结构(gou)性机(ji)会的重心。

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1、何濤(tāo)：早期一定歡(huān)迎競(jìng)爭，2027 年應(yīng)(ying)該(gāi)會(huì)昰(shì)電(diàn)動(dòng)摩託(tuō)車(chē)起量的一年，2030 年可能滲(shèn)透(tou)率會到 50%，那(na)才昰存量廝(sī)殺(shā)時(shí)(shi)。我(wo)希朢(wàng)早點(diǎn)走到那一天。

2、据财联(lian)社VIP盘中宝•数(shu)据栏(lan)目(mu)此前梳理(li)，在AI眼镜产(chan)业链中，光学与显示(shi)模组领域成本占比25%，涉及上(shang)市公司(si)包括比(bi)依股份、中光学、蓝特光学(xue)、腾(teng)景(jing)科技、清(qing)越科技(ji)、国星光电和华灿光电，具体情况详见下图：