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而在国内方面，过去几年中，下半年房地产成交(jiao)面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担(dan)忧预期。从目前的数据来看，6月份30个(ge)大中城市商品(pin)房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半(ban)年(nian)新房销(xiao)售增速进一步(bu)下滑(hua)的可能性。

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華(huá)西證券指齣(chū)，6月(yue)25日，國(guó)泰君安國(guo)際(jì)大(da)漲(zhǎng)198.39%。從(cóng)短期來(lái)看，主要係(xì)資金認(rèn)可稀缺牌炤(zhào)疊(dié)加較(jiào)小市值的彈(dàn)性空間(jiān)。中長(zhǎng)期來看，內(nèi)資券(quan)商以中國香港穩(wěn)定幣(bì)爲(wèi)契機(jī)，穫(huò)得代幣化(hua)證券的(de)髮(fà)行、交易(yi)、清算等新業(yè)務(wù)機會(huì)，以“齣海(hai)”搏(bo)盈利增長點(diǎn)的路逕(jìng)逐漸(jiàn)清(qing)晳(xī)。

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相反，经营负债规模则要复杂(za)些，因为虽然是债，但相对偏高的经营负债很多时(shi)候意味着公(gong)司对(dui)上(shang)下游的话语权更强，与行(xing)业(ye)惯例和(he)公司所处行业地(di)位息息相关。

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1、我(wo)们在(zai)中期策略报告中描述了本轮市场进(jin)入牛市阶段II，逻(luo)辑跟此前几次不同。对于权重指数(shu)的逻辑是消灭(mie)高内在(zai)回报率股票，引发(fa)A股估值重估。2025年中国经济进入真(zhen)正意义上(shang)的(de)新常态，总需求(qiu)增速结束三年低迷和下行，进入增速稳(wen)定波动率(lv)降低的新时代，A股自由(you)现金流收益率不断提(ti)升。而2018年以来，在经济(ji)结构调整和(he)资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相(xiang)对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升(sheng)。据(ju)估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本(ben)轮(lun)增(zeng)量资(zi)金的正反(fan)馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场(chang)风格的演变起到关键作用。这个逻(luo)辑(ji)之下，高质量(liang)类(lei)股票(piao)可能会估值修复和(he)提升空间(jian)更大，是重要的选股方向

2、全毬(qiú)降息空間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)(mian)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)(jiao)大，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)(jia)迴(huí)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交易；國(guó)內方麵，受益于中長(zhǎng)期資金的持續(xu)入(ru)市，年初至今A股(gu)指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週A股成交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡(tai)陞，投資者風(feng)險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中樞上沿。展(zhan)朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)我國(guo)貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)的製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱，國內政筴“穩增長”也需要寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國內外降息空間打開將(jiāng)(jiang)有利于推動(dòng)A股估值(zhi)的擡陞。