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相比2014年底和(he)2019年初(chu)，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹(cui)流(liu)动性驱动的行情，但(dan)如果美联(lian)储在7月(yue)意外降息，并且中国央(yang)行同步宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪的一个催化(hua)。从板块轮动来(lai)看(kan)，活跃资金或正从医药和(he)消费切向科技和(he)金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型(xing)机会可(ke)能还需要(yao)等三季度末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车(che)，标志着产品力正(zheng)替代产品形式，推动全球(qiu)电气(qi)化进程全面加速东(dong)移(yi)，下一个阶段的行情逻辑(ji)可能是(shi)电气化(hua)领域全产业链变现能力的(de)提(ti)升(sheng)，以及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出，或将带(dai)来市场注意力重(zhong)新转向科技板块，有望接力创(chuang)新药和新消费的行情。预计AI和军(jun)工是三季度寻找结构性机会的重心。

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致尚科技在公告中表示，福(fu)可喜玛(ma)是(shi)一家专(zhuan)业致力于(yu)MPO/MT插芯、连接器的技术开发及应用(yong)的高科技(ji)企业。自2020年参股投资福可(ke)喜玛(ma)股权后，公司为福可喜玛的(de)发展(zhan)提(ti)供了资源保障，福可喜玛在MT插芯领域构建较强竞争力(li)。

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值(zhi)得註意的昰(shì)，ETF也成(cheng)爲(wèi)年內(nèi)分紅(hóng)“新星(xing)”。Wind數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，截至6月29日，今年以來(lái)全市場(chǎng)ETF（含聯(lián)接(jie)基金）的纍(léi)計(jì)分紅金額(é)達(dá)218.39億(yì)元，較(jiào)2024年上半年(nian)63.56億(yi)元的分紅金額實(shí)現(xiàn)了(le)超240%的(de)增長(zhǎng)。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪🍍😻💌。2023年🧅，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月🩳👝🥭😻，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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1、5、地缘方(fang)面，需(xu)要关注(zhu)俄乌(wu)冲突(tu)以及中东局势的(de)进一步演变。最新来看，俄乌远没有预期当中的快速达成停火(huo)，这将(jiang)影响欧盟对俄罗斯能源(yuan)的制裁(cai)的(de)策略，在6月(yue)欧盟一度(du)下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美(mei)元/桶(tong)，不过整体来看俄(e)罗斯能源的供应和出口保(bao)持稳定，下半年预计仍将延续。从中(zhong)东来看(kan)，巴以(yi)问题继续扰动红海，原(yuan)油运输绕行已成(cheng)为常态。伊以方面，短(duan)期停火协议约束仍较弱(ruo)，美(mei)伊核协议仍未达成，届(jie)时伊朗的原油的生(sheng)产以及(ji)出(chu)口将面临不确定性，影响供应预期。在6月中下旬展开的这轮(lun)冲突中，伊朗处于被动地位且反击能力(li)弱，接(jie)下来的谈判或(huo)仍将处于弱势。这仍(reng)是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一。

2、從(cóng)熱(rè)點(diǎn)槩(gài)唸(niàn)來(lái)看，本週槩(gai)唸指數(shù)中錶(biǎo)現(xiàn)最好的前5大槩唸依(yi)次爲(wèi)炒股輭(ruǎn)件指(zhi)數、金螎(róng)科技指數(shu)、數字貨(huò)幣(bì)指數、跨境(jing)支(zhi)付指數、財(cái)(cai)稅(shuì)數字化指數；錶現最差的5大槩唸依次爲油(you)氣(qì)開(kāi)採(cǎi)指數、航運(yùn)精選(xuǎn)指數、天然氣指數、白酒指(zhi)數、銀(yín)行精選指數。