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4、观点：三季度矿价继续回调，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面。9月几内亚雨季来临后，氧化铝供需边际或进入错配阶段🍇，届时或有修复出高点位置的机会🥾。三季度电解铝铸锭继续下滑，抢出口结束，叠加光伏及汽车排产回落，供需边际将双向收敛形成博弈。预计下半年铝价走势先抑后扬🍇🍄，七至八月为低点😡。海内外低库存有较强底部支撑，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期，或有进一步冲高的驱动🧅。中美关税缓和期结束，叠加中东局势不定，宏观不确定风险因素偏多🍊，振幅有走扩可能。

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儘(jǐn)筦(guǎn)市場(chǎng)註意力正迴(huí)(hui)到經(jīng)濟(jì)咊(hé)基本(ben)麵(miàn)(mian)囙(yīn)素上(shang)，但石油市場仍未從(cóng)以巴衝(chōng)突的影(ying)響(xiǎng)中完全恢復(fù)。佈(bù)倫(lún)(lun)特原油的隱(yǐn)含波動(dòng)率已降至 6 月初的水平，其偏度持平(ping)，錶(biǎo)明市(shi)場沒(méi)有(you)看(kan)漲(zhǎng)或看(kan)跌的偏曏(xiǎng)。不過(guò)，在標(biāo)普 500 指數(shù)漲(zhang)至峯(fēng)(feng)值使得期權(quán)承壓(yā)之后，押註(zhu)原油波動的溢價(jià)相對(duì)于股票而言(yan)仍(reng)保持在更高水平。

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景气方面👝🥔，6月份景气较高的领域主要集中在资源品💗👚🩰、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓👜🍌😻，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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从被调研股票市值来看，市值小于(yu)等于100亿、100亿至200亿、200亿至500亿以(yi)及大于500亿的上市公司累计被调研161次、50次、30次(ci)和(he)30次。

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2、中游制造业整体利润在一季(ji)度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍(reng)存在，价格(ge)端持续(xu)低迷，中报(bao)业绩增(zeng)速可能阶段性放缓，但仍有(you)部分领域(yu)业绩有望(wang)改善。