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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将(jiang)先于盈利改善，上半年(nian)聚焦波动(dong)率资产(chan)估值提升(sheng)的机会，下(xia)半年逐(zhu)步聚(ju)焦顺周期(qi)盈利改(gai)善(shan)的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货(huo)币双(shuang)宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤(you)其(qi)是新兴市场资产可以保持乐观。

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1🍒🤬、供应：2025年上半年玻璃行业在产产能继续下降🥬，1-5月浮法玻璃行业开工率均值较去年同期下降8.58个百分点🥔，同期浮法玻璃产量较去年同期下降10%。下半年玻璃日熔量继续下降空间大约在1650-3250吨🍄，空间已非常有限🥿。

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5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期🍌🥝😻、加码概率较小👅💋🎒，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放🍑。但考虑到下半年增长压力加大💟🍓🧄🥔，不排除央行继续加码宽松的可能👚，时间点预计在美联储重启降息前后💋👄。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能。

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1、落实《中国***不(bu)合格党员组织处置办法》，严肃稳妥处置不合格党员，全面准确查核(he)问题，客观公正作出处置决定，把教育贯穿组织处置工作始终；

2、展望后市，随着关键点位突破，股指仍(reng)有空间。可淡化指数，重视成(cheng)长。2025年中国股市估(gu)值逻辑在内不在外，根本动力来自(zi)中国产业创新的不断涌现与股市贴现(xian)率(lv)的系统性降低，推动增量入市。外部(bu)局势(shi)的缓和，更强化了内部确定性逻辑的(de)延展(zhan)。因此，判断(duan)7月底之前股市仍有上升空间。