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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市(shi)场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市(shi)场交易和增量资金层面(mian)，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市(shi)公司业(ye)绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落(luo)地(di)都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多(duo)个(ge)维(wei)度判断业绩修复的领(ling)域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药(yao)生(sheng)物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金(jin)属、贵(gui)金属、小金属(shu)）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年🧡，化工品价格指数小幅震荡下行🥥🩱，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落🧅👡🍓，同时，从供给🥝👿、需求💝、库存角度看👡🥬💋，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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而目前(qian)方(fang)興(xìng)未(wei)艾的新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)也昰(shì)市場(chǎng)(chang)突破上行的(de)關(guān)鍵(jiàn)力量，目前市場上正在縯(yǎn)繹(yì)的(de)大産業趨勢包括：AI算力及應(yīng)用、機(jī)器人、創(chuàng)新藥(yào)、新消(xiao)費(fèi)(fei)、固態(tài)電(diàn)池、可控覈(hé)聚變(biàn)(bian)、低空經(jīng)濟(jì)、半(ban)導(dǎo)體(tǐ)自主可控、軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海提速等。

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