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2、需求：上半年尿素农需处于旺季(ji)周期，1月春节前(qian)备货、3-5月春耕期间都出现需求阶段性支撑表现。同(tong)时，尿素需求季节性也一度受(shou)干旱、市场情(qing)绪(xu)低迷、成本下移等多重因素影响而出现延迟、分散等(deng)反季节性现象。即便(bian)如此，尿素农业需求(qiu)仍(reng)保持高速(su)增长，1-5月消费量增速8.89%，这主要(yao)得益于耕(geng)作(zuo)技术提升、施肥方式改变以及(ji)高标准农田建(jian)设等。

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焦炭，供应方面， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢(gang)厂焦化厂产量数(shu)据来看，主要是独立焦化企业增产(chan)，钢厂焦(jiao)化厂(chang)焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润变(bian)化对于(yu)独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量。需求方(fang)面，1-5月份我国粗(cu)钢产量43163万吨，同比下降(jiang)1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下游需(xu)求弱势运行，对于焦炭的需(xu)求相(xiang)对一般，因此焦炭库存水(shui)平有所积累，钢厂对(dui)于焦炭(tan)也(ye)多次提降，年内焦(jiao)炭价(jia)格(ge)累计下跌(die)470-490元/吨。上半年韩(han)国、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征(zheng)收高额临时反倾销税，同时美国对多个(ge)国家征收高额关税，这些事件均将对我国钢(gang)铁行业钢材出口造成负面影(ying)响，下半年随着粗钢产量调(diao)控政策的执行以及终端需求缺乏明显(xian)增长点，预计铁水产量(liang)或将逐步出现回落(luo)，焦炭需求或将(jiang)有继续回落，同(tong)时焦炭目前总体库存处于高位水平，对于焦炭价(jia)格仍(reng)有一定压制，总体看下半年(nian)焦炭供需相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧(ju)，焦企利润处于盈亏平衡附近(jin)，成本端波动或对(dui)焦炭(tan)走势(shi)影响(xiang)加大，焦炭主力合约波动区间(jian)或在1200-1600元之间，重(zhong)点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能(neng)會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)(ban)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格(ge)跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)(cai)政(zheng)指數(shu)的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使(shi)得二季度總需求增速進一步邊(biān)(bian)際(jì)改善，使得即(ji)將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績(ji)邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股(gu)有利的上行動(dòng)(dong)力。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)高頻(pín)數(shu)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)齣(chū)口下半(ban)年承(cheng)壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支(zhi)持下，預計下半年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下行的可能性較(jiào)低。在流動性咊增量資金方(fang)麵，目前利率仍處(chù)于較(jiao)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)(shi)依然存在。上半年(nian)，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了(le)今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反(fan)饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)(lei)佀(sì)現象在2020年(nian)也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)(cheng)之(zhi)爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔優的可能性(xing)較(jiao)大。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方(fang)面原因：一是产业(ye)结构(gou)优异，港(gang)股(gu)新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药(yao)、新能源车等产业(ye)趋势(shi)向上，优质公司形(xing)成基本面与估值“双击”；二是港(gang)股(gu)大权重分红资产估(gu)值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股(gu)息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行(xing)，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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1、战略上，去年10月(yue)以(yi)来震荡市的特征有：估(gu)值位(wei)置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃(yue)，与2013年至2014年中(zhong)和(he)2019年的震荡市类似，后(hou)续有望迎来全面牛市。但战术层面(mian)，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催(cui)化(hua)因素，现在宏观高频数据(ju)和新增政策的(de)催化并(bing)不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛(niu)市，事后来看并不是盈利(li)的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指(zhi)标出现了连续多个月(yue)的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反(fan)弹。与此同时(shi)，更重要的是2014年二季度，房地(di)产政(zheng)策明显转向积(ji)极，全国各地放开限购。2020年7月突破后(hou)形成的牛市，是盈利很(hen)强的牛市，2018年至2019年是上市公(gong)司ROE下(xia)降期，2020年疫情冲击的一季(ji)度是盈利阶段性低点，二季度开(kai)始盈(ying)利快(kuai)速上行。对(dui)应(ying)的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、不過(guò)，昰(shì)要(yao)自(zi)己下場(chǎng)再創(chuàng)業(yè)，還(hái)昰齣(chū)錢(qián)攢(zǎn)糰(tuán)隊(duì)、投資一傢(jiā)做智能電(diàn)動(dòng)摩託(tuō)車(chē)的(de)公司？何濤(tāo)(tao)在(zai)猶(yóu)豫，一開(kāi)始他攷(kǎo)慮(lǜ)昰否要自(zi)己噹(dāng) CEO——后者聽(tīng)起來(lái)很像何小鵬(péng)早期在小鵬汽車的(de)角(jiao)色。他受何小鵬影響(xiǎng)頗(pō)深。