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⚑风格与行业配置思路：风格方面🤍💝👡，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🩳。具体来说，第一🥝🥿😡，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍉🥭🎒👜。第二👜🍏🍎，外部流动性方面😡💞🥝🍅，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👅，对短期市场或有扰动💘。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥻🍓🍏🤬，关注7月政治局会议的表述变化👅🥝🥔。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🧡😻🍒🥻，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份💓，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👠🩰。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气👝😈、盈利能力🧡、筹码分布、估值🥾、交易😻😻、周期阶段和赛道价值等多个维度🧅🥔，本期推荐关注电子（半导体）🥝🌽🍎、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💛🥝🍎🎒、国防军工💌🥕💟、有色金属（工业金属👜👗、贵金属、小金属）😻🥿、计算机等。赛道选择层面👛🥦🥦，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🍑、国防军工、创新药。

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值得注意的是🥑🥕👗😡，同宇新材发行价84.00元/股，是今年以来发行价第三高的新股🍉👘，仅次于天有为（93.50元/股）和优优绿能（89.60元/股）。

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目前来看🥿，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🥝🥭，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🎒🎒。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥿🍌🥭。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍑👜🍒👡，虽然有反复🥝，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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云知声（09678）首挂上市，公告显示🍊😻👚，每股定价205港元，共发行156.10万股股份，每手20股，所得款项净额约2.06亿港元🥔。截至发稿，股价微涨0.98%🌽，现报207港元，成交额5782.67万港元👞😡。

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1、德固特：公司正在筹划以发行股(gu)份及支付现金方(fang)式购买资产并募集配套资金事项。本次交易的标的公司为浩鲸云计算科(ke)技股(gu)份有限公司（以下简称“浩鲸科技”），公司拟通过发行股份及支付(fu)现金(jin)方式购买浩鲸科技控制权，并同步(bu)募集配套资金。经初步(bu)测算，本次交易预(yu)计构成重大资产重组(zu)，不构成重组上市。浩鲸科技是一家国(guo)际化的软件和信息技术服(fu)务商，面向全球电信运(yun)营商(shang)、云基础设(she)施服务商(shang)及(ji)政企(qi)客(ke)户提(ti)供数字化解决方案。公司(si)股票自2025年6月30日开市(shi)起停牌。

2、我們(men)通過(guò)對(duì)指標(biāo)進(jìn)行兩(liǎng)次不衕(tòng)牕(chuāng)口期的平滑來(lái)捕(bu)捉指標變(biàn)動(dòng)情(qing)況(kuàng)，噹(dāng)(dang)短期平滑線(xiàn)大于(yu)長(zhǎng)(zhang)期平滑線時(shí)，説(shuō)明指標正在上行，看多市場(chǎng)。噹短期平滑線小于長期平滑線時，説明市場情緒(xù)正在柺(guǎi)頭(tóu)(tou)曏(xiǎng)下，對市場持中性態(tài)度。