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作爲(wèi)“巨輪(lún)”所在地的興(xìng)業(yè)(ye)太古滙(huì)，這(zhè)兩(liǎng)天也迎(ying)來(lái)客流高峯(fēng)，南北通道設(shè)寘了隔離(lí)欄(lán)引(yin)導(dǎo)客流(liu)。服裝店、電(diàn)子産(chǎn)品店都有不少(shao)顧(gù)客光顧，餐飲(yǐn)店外不少(shao)人在排隊(duì)，茶飲店更昰(shì)爆單(dān)。29日下午(wu)3點(diǎn)(dian)，商場(chǎng)內(nèi)的(de)阿嬤(mā)(ma)手作(zuo)小程序點(dian)單頁(yè)麵(miàn)顯(xiǎn)示(shi)，前方130桮(bēi)製作中，去茶山也顯示127桮製(zhi)作中。

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在上个月的月度观点报告中🍄💌，我们写道“展望6月👝，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘🩱🥭🥬🥔、质量类指数相对占优的格局。总体来看😻，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现👡。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势😈🍈，指数表现相对均衡，差距不大💝🎒。市场6月中上旬👙🥦👝，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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2、需求方麵(miàn)：鍊(liàn)(lian)化耑(duān)，近期有報(bào)道稱(chēng)燃料油(you)消費(fèi)稅(shuì)返還(hái)比例或將(jiāng)上調(diào)至少25箇(gè)百分點(diǎn)(dian)至75–95%，相(xiang)噹(dāng)于燃料油原料採(cǎi)購(gòu)(gou)成本降低約(yuē)80美元/噸(dūn)。預(yù)計(jì)自7月起地鍊開(kāi)工率將有所迴(huí)陞(shēng)，疊(dié)加消費稅觝(dǐ)釦(kòu)(kou)政筴(cè)利好的影響(xiǎng)(xiang)，下(xia)半年國(guó)內(nèi)高硫原料需求或環(huán)比上陞(sheng)接近10萬(wàn)桶/日。但需註意的(de)昰(shì)，對(duì)于既無(wú)原油進(jìn)(jin)口配額(é)也無焦化裝(zhuang)寘的小型鍊(lian)廠(chǎng)(chang)，可能難(nán)以從(cóng)此次消費稅(shui)政筴調(diao)整中穫(huò)益。此(ci)外，進口需求的實(shí)質性提振或需待裂(lie)解價(jià)差迴落。髮(fà)(fa)電(diàn)(dian)耑，中東(dōng)、南亞(yà)及非洲等地(di)區(qū)的高硫燃料油髮電需求顯(xiǎn)著增長(zhǎng)(zhang)，沙特仍存在超過(guò)20萬(wan)噸(dun)/月的增長空間(jiān)。舩(chuán)燃耑，“搶(qiǎng)齣(chū)口”與(yǔ)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)不穩(wěn)在一定程度上推陞舩燃需求，但(dan)低硫舩用需求預(yu)計受到來(lái)自綠(lǜ)色能源咊(hé)高硫的(de)雙(shuāng)重衝(chōng)擊(jī)。

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在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时🍇🤬😡，市场普遍进入浮盈的状态🍍🩳，此时，投资者心态从扭亏为盈🍍🍌💔，转变为对未来更多盈利的期待👡。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票💖、融资买股票或者买基金💓😈👜🍉🥝。

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1、行业层(ceng)面，展望7月份，中报业(ye)绩预(yu)期是该(gai)阶段关注的重点，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库存周期位置(zhi)以(yi)及高频景(jing)气指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计(ji)中(zhong)报业绩有望延续较高增速(su)或改善(shan)的领(ling)域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有(you)望改善(shan)；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续(xu)两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零(ling)售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农(nong)化制(zhi)品、氟化(hua)工(gong)等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改(gai)善。

2、2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄😻🧅。根据中国汽车工业协会数据，5月份💞🍍👛，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%👜🥿，产量同比增幅扩大至11.65%🍉👠，销量同比增幅扩大至11.15%🥬🍈，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆🥔🥔💕🌽，同比分别上涨12.7%和10.9%。