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风格层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成(cheng)修正，对短期市场或(huo)有扰动。第(di)三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会(hui)议的(de)表述变(bian)化。第(di)四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们(men)认为7月(yue)大盘风格相(xiang)对(dui)占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。

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从对(dui)价(jia)值(zhi)投资的理解上(shang)，我认为我们是完全一样的，因为价值投资(zi)的本质(zhi)就一点：买股票就是买公司，买公司就是买(mai)公司未来现金流的折现。所有(you)所(suo)有所(suo)有其他的关于价值投资的说法，其实都是在讨论如何来确定这个未来的现金流折(zhe)现到底大概会有多少的问(wen)题。我们的不同点主要会体现在能力圈的不(bu)同，每个人懂的东西都不同。当然，能(neng)力圈的差距也是有(you)的，比如他们做(zuo)股票投资的时间都(dou)比我长很多。

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1、自2023年下半年以来，IPO市场迎(ying)来“速冻”。除了拟上市证券公司外，拟(ni)上市银(yin)行的(de)IPO进展也长期处(chu)于“停(ting)滞(zhi)”状态，多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示，2023年初(chu)全面注册制实施后，沪深交易所共受理10家银行IPO项目，从2024年至今(jin)已有4家银(yin)行撤回IPO申(shen)报，其中有多家称是基于“战略调整”。

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