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2025-08-17 00:25:26 作者：紧握我的手不要松

香(xiang)港财政司司长陈茂波表示，金融科(ke)技在跨境贸(mao)易应用(yong)的潜力巨大，目标是解决(jue)跨境支付速度慢、成本高等长(zhang)期存在的痛点，在支付领域更(geng)好(hao)地服务实体经济。而(er)上周发布的《数字(zi)资产发展政策宣言(yan)2.0》，四个支柱之一便是“推进应用(yong)场景及跨界别合作”，当中提到稳定币是在传统金融系统以外提供成本效益的替代方案，有潜(qian)力为支付(fu)及资本市(shi)场活动带来变革，包(bao)括跨(kua)境(jing)支付(fu)。稳(wen)定币(bi)的(de)法例(li)将在今年8月1日生效，特(te)区**及金融监管机构将致力营造有利(li)的市场环境(jing)，配以必要的监管措施，推动发行人把稳定币应用推广至不同场(chang)景，助力解(jie)决企业经商及市(shi)民生活中(zhong)的实(shi)质痛点。

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根据ION Analytics旗下服务机构Mergermarket最新的《2015年上半年并购亮点》报告🥭🎒，2025年上半年👘🍑，大型交易推动全球并购交易规模同比增长25%，但关税、停滞不前的利率和动摇的信心给中端市场的交易踩下了刹车。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩲🥦。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💟👚🍏👗，在科技、消费👙🍉🍄🥝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👗💋，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👅🍈🍅。尽管高频数据显示出口下半年承压😈👜，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💔，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👛🍓，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍑👞🍍。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💓🧅、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👞。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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