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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👛💌👗，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💖🥦。从基本面的角度来看👘，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍆💓🩱，在科技👡💌、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍎🍈💕🍅。尽管高频数据显示出口下半年承压😠💗💓，但是预计在积极财政政策的支持下💘，预计下半年总需求仍将保持平稳👙，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍋🍑。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👚，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥻🍇、触发关键正反馈效应创造了有利条件💋👗💗，类似现象在2020年也出现过🍈🥥，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🤍💝。

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主营业务是信息系统集成服务的天亿马年内迄今股价累计最大涨幅为105.8%。天亿马6月23日公告称，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买陈耿豪等22名星云开物股东所持标的公司100%股权，同时向实际控制人马学沛募集配套资金。标的公司是一家智能自助设备数字化服务提供商，专注于提供“IoT智能硬件+SaaS云平台”一体化解决方案，致力于实现智能自助设备的物联通讯和数字化升级👗。通过本次交易，上市公司与标的公司在产业链布局、技术研发🥝💟🩲、市场拓展👄、产品迭代等方面将产生互补和协同效应。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出👘👚，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进👚🩳。RayBan Meta上市引起市场关注💘😡👞👞，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测🥥🧅👛🥑🍋，随着更多品牌厂商的加入👢，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台🥑💯，同比增长135%💓👛🍎。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态🍉，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当🥒，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副👙👞🥭，渗透率约70%🥬。

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在行业前景方面🤬👗，弗若斯特沙利文数据显示，由2020年至2024年，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元，复合年增长率为21.4%。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下👡，该产品的渗透率有望进一步提升。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元🍅👚🥾，2025年起的复合年增长率将约为18.9%🥥。

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1、最新调查还显示🥝💞，自3月上次调查以来👚，经济学家们对美国经济前景的看法更加悲观🍆。目前，受访经济学家对美国这个全球最大经济体的今年的经济增速预估中值为1.5%🍒，较春季调查时1.6%的预估略有下降。此外🧄🍊💘，对今年核心PCE物价指标的预测中值则从3月调查时的2.8%升至了最新的3.0%，因预期特朗普关税将转嫁给美国消费者。

2、作为总(zong)部位于西安的(de)中小券商，开(kai)源证券为应对(dui)行业竞争，选择走差异化道路，将(jiang)新三板业务和北交所业务确立为公司重点战略，打造出特色标(biao)签。