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“6月脉冲”在本周集中演绎🤍🥭，主因是人民币的不断升值👢👿🌽👛👛。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工💯👗、电新等表现亮眼🍏🍅💝。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🤬🩱👝🍋、长期维度下，均是乐观因素占优。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🎒😡🍅，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🩱💯、库存周期、合同负债增速🥕🥒🥾、二季度行业中观景气度等维度😠🍊，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子😻💘🍒👢、消费电子😻🍑、运营商🤬🍆、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👿🧡💖💗🌽，业绩有望改善🍍💗；2）中游制造领域👚💗，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等👙🍄；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥾、五一端午等多重假日**👄🤍🩱🥕，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍇、农副产品、家电🧅、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩲🥬💛；此外贵金属😈👝👜💯、燃气💗💋🥿、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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出生于1955年的沙姆哈尼是(shi)伊朗***革命卫(wei)队的(de)创始(shi)人(ren)之一，与哈梅内伊关系密切，是其重要“心(xin)腹”。他曾历任(ren)伊朗***革命卫(wei)队和国防部等多个重要岗位，并担任伊朗国家最高安全委员会秘书达十年之久(jiu)，是伊(yi)朗(lang)安全事务的长期操盘手，也(ye)一度(du)是伊朗总统的热门人选(xuan)。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26🌽🍄。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险👞🎒🍌，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🧡🍈👡🤍、评论🥿、预测💯🍄、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🥭👙。另，本文中的任何观点💘🥕、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🥭🩰🧅🥻。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证💖🎒，基金投资需谨慎🍋🎒💋。

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