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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期👝🥑🍑，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👛💓💓，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🥑🍈🤬。A股面临的外部环境扰动降低🍌🥭🥭👜。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流(liu)动性驱(qu)动的行情(qing)，但如果美联储在7月(yue)意外(wai)降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情(qing)绪的一个(ge)催化。从板块(kuai)轮(lun)动来(lai)看，活(huo)跃资金或正从医药(yao)和消费切(qie)向科技和(he)金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍(reng)料将是贯(guan)穿中(zhong)报季的话题，指数型机(ji)会可能还需要等三(san)季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品(pin)力正替代产品形(xing)式，推动(dong)全球电气化进程全面加速东移(yi)，下一个阶(jie)段的行情逻辑可(ke)能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带(dai)来(lai)市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三(san)季度寻找结构性机会的重心。

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