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风险因子：1）美国经济韧性超预期；2）欧洲经济复苏不及预期🥑；3）日本通胀超预期上行；4）特朗普政策超预期🥻🍎🥾；5）中国宏观经济政策不及预期

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“以斗(dou)争求安全则安(an)全存，以软弱退(tui)让求(qiu)安全则安全亡；以斗争谋发展(zhan)则(ze)发展兴，以软弱退让(rang)谋发展则发展衰。”***总书记(ji)的话掷地有声，“我们***人的斗争，从来都是奔着(zhe)矛盾问题(ti)、风险挑战去的(de)。”

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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及😈💟🥦。洲际交易所欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸🥥，削减幅度为 4 月初以来最大😻，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸。

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从目(mu)前(qian)基本面的(de)趋势来看，基本维(wei)持较为稳定的状态，依然呈现(xian)**开支托底经(jing)济、消(xiao)费出口相对(dui)强、新经(jing)济领域(yu)热点频出，地(di)产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增(zeng)速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将(jiang)到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需(xu)和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的(de)稳定需求的措施。近期国内投(tou)资链大宗商品有企稳回升的态势，可能(neng)反应了这种(zhong)预期。

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1、截至2025年6月(yue)27日，宽基指数来(lai)看，上证指(zhi)数、沪深300、中证500、中证1000处(chu)于估值分位数“适中”等级，创业板指处(chu)于估值分位数“安全”等级。

2、焦煤，供应方面👚，2025年1-5月，我国原煤累计产量19.85亿吨🍇💝，同比增加6.86%🥥🥔🍍🌽，2025 年 1-4 月，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨，同比增加8.51%💌🥭，分省份来看💖💋，山西、内蒙、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长🥦🍇🥕👿，尤其是山西，前五个月原煤产量同比增长13.6%。焦煤价格低迷，进口量总体出现一定回落👗，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨，同比减少7.17%🥬🥑，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨，同比减少17%🥬🍒🧅，而从俄罗斯、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加，分别增加3%、26%和8%。需求方面，铁水产量不断走高🌽，上半年最高日均产量245.64万吨/日，创出近5年同期最高水平🥒，焦炭开工也有所走高🩱🥝👛🥿，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨🤬💘🌽👘，同比增加3.3%👘🍇，对于焦煤需求有所增加，但是低于焦煤供应增速。目前焦煤下游采购节奏松弛，焦煤库存多在上游煤矿积累🧄，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产🍅💝🌽，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松👙💗，上游焦煤库存去化也需要一定时间🥕，焦煤经过上半年的下跌后价格较低，部分煤矿生产已经出现亏损💋🥕，价格低位下多空博弈或有一定加剧🧄🍄，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行，重点关注焦煤供应以及焦企利润变化💯🍏。