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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力(li)和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半(ban)年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计(ji)下半年总需(xu)求仍将(jiang)保持平稳(wen)，经济出(chu)现衰(shuai)退或显著(zhu)下行的可能(neng)性较低。在(zai)流动性(xing)和增量(liang)资金方面，目前利率(lv)仍(reng)处(chu)于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅(fu)中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我(wo)们(men)称之为牛(niu)市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大(da)。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭🥕，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来💋🥦，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍😠🩱🩰。该馆创办人👜💓🍆🍈🤍、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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这不仅仅发(fa)生在石油(you)市场。布里奇顿研究(jiu)集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示(shi)，在上周二，欧洲天然气市场中，追(zhui)随趋势的商品交易顾问(wen)（Commodity Trading Advisors）从(cong) 9% 的(de)净(jing)多头转为 18% 的净(jing)空头。这(zhe)些算(suan)法往往会加剧市场波动，让有实际敞口的交易员(yuan)更难应对市场。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🩳💌💛，半导体🍍🥦、光学光电子🥔😠🍄、消费电子👗🌽👠、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👿，算力租赁订单持续落地🥒🍆，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🧄👙🧡👛🍆；2）中游制造领域👗🧡🩰，部分领域景气度有所回暖🎒，中报盈利或有改善💖，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍋👠，受益于扩消费政策提振💯、电商平台大促、五一端午等多重假日**🩲，有望延续两位数增长🧡👄👝，其中饮料乳品👅、农副产品、家电💋、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🩲、电力🥭💓、农化制品👝🥿💔🥔、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🎒💓👛，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🌽👞🩲。

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