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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能(neng)會(huì)呈(cheng)現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非(fei)銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本(ben)麵(miàn)的角(jiao)度來(lái)(lai)看，財(cái)政(zheng)指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求(qiu)增速進一步邊(biān)際(jì)(ji)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均(jun)存在業績邊際改善(shan)的可能(neng)，半年(nian)報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股(gu)有利的上(shang)行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年(nian)承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預計(ji)下(xia)半年總需求(qiu)仍將保持平穩(wěn)(wen)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或(huo)顯著下行的可能性(xing)較(jiào)低。在流動性咊增量資金(jin)方麵，目前利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)(shi)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基(ji)金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今年的(de)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)(chuang)造了有(you)利條(tiáo)(tiao)件，類(lèi)佀(sì)(shi)現(xian)象在2020年也齣現過(guò)(guo)，我們(men)稱(chēng)(cheng)之爲牛(niu)市堦(jiē)段II。風(fēng)格方(fang)麵，從(cong)噹(dāng)前景(jing)氣(qì)趨勢咊産業趨勢(shi)來看，7月科技(ji)風格佔優的可能性較大。

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当前市场对于(yu)波动率和波动率(lv)交易的理解仍有欠缺(que)。波动率新低本身并不代(dai)表市场(chang)必(bi)然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还(hai)是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波(bo)动率回归交(jiao)易的结(jie)果。向后看(kan)，年内指数有较大可能性突破去年高点(dian)，但短期(qi)而言，我们在短(duan)暂经历波动率的回归交易后，仍要(yao)回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重(zhong)要的是判断风格，主要是对弱美元周期下(xia)A股市(shi)场成长风格的坚(jian)定把握。

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1、展(zhan)望后(hou)市，多方面(mian)积极因素会在2026年至2027年叠(die)加，构成牛市的核(he)心(xin)区间。近期A股向下力度弱(ruo)，向上力度强，也在提示市场更多(duo)关注长期积极因素。

2、那么此(ci)时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗(shen)透率较低从而具有较大空间的行业(ye)和赛道。牛市阶段(duan)II，容易出现增量资金的正反馈和(he)资(zi)金的“抱(bao)团”，资金(jin)正反馈(kui)和抱团的方向(xiang)一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束(shu)的行(xing)业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可(ke)以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场(chang)往往会选择当时的主线或者赛道进行(xing)投资。