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战略上，去(qu)年10月以来震荡市的特征有：估值(zhi)位置偏低、上市公司盈利偏(pian)弱、政策基(ji)调积极、各类主题机会活(huo)跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡(dang)市类似，后续有望(wang)迎来全面(mian)牛市。但战术层面(mian)，对比之前震荡市升级(ji)为全面牛市临界点(dian)（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高(gao)频数据和新增政策的催(cui)化并不明显，突破前可(ke)能还需要震荡一段时间(jian)。2014年7月突破后(hou)的(de)牛(niu)市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破(po)的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反(fan)弹，比如2014年4月至(zhi)7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季(ji)度，房(fang)地产政策明显转向积极(ji)，全国(guo)各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈(ying)利很(hen)强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一(yi)季度是盈(ying)利阶段性低(di)点，二季度开始(shi)盈利快速上(shang)行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后(hou)持续(xu)上行。

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中國(guó)(guo)稀土作爲(wèi)中國稀土(tu)集糰(tuán)覈(hé)心上市平檯(tái)，公司高筦(guǎn)變(biàn)動(dòng)引髮(fà)了(le)外界廣(guǎng)汎(fàn)關(guān)註(zhu)。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，中國稀土一(yi)季度淨(jìng)利潤(rùn)爲7261.81萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)扭虧(kuī)(kui)爲盈，2024年(nian)，該(gāi)公(gong)司淨利潤爲虧損(sǔn)(sun)2.87億(yì)元。

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付倍佳：全(quan)年港股(gu)市场(chang)或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提(ti)升的机会，下半年逐步聚焦顺周期(qi)盈利改善的机会。从宏观视角看(kan)，中(zhong)、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产(chan)价格尤其是新兴市场资产可以保持乐(le)观。

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1、6月27日，年內(nèi)高調(diào)領(lǐng)漲(zhǎng)的銀(yín)行掉頭(tóu)(tou)曏(xiǎng)下，意外領跌。截至收盤(pán)，A股42隻(zhi)銀行股(gu)全線(xiàn)收綠(lǜ)，整體(tǐ)跌幅中位數(shù)達(dá)(da)2.75%。杭州銀行、青島(dǎo)銀(yin)行、重慶(qìng)銀行跌超(chao)4%，中國(guó)銀(yin)行、招商銀行等(deng)15股跌踰(yú)3%，浦髮(fà)銀行、貴(guì)陽(yáng)銀行(xing)錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，分彆(biè)微跌0.51%、0.63%。A股(gu)頂(dǐng)流銀行ETF（512800）場(chǎng)內價(jià)格收跌2.78%，止步7連(lián)陽。

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