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在“文化”層(céng)麵(miàn)，青蘤(huā)汾酒《國(guó)樂(lè)世(shi)界之旅》邀請(qǐng)了國樂大師(shī)方錦(jǐn)龍(lóng)擔(dān)(dan)任“國樂推薦(jiàn)(jian)官”，現(xiàn)場(chǎng)縯(yǎn)繹(yì)經(jīng)典國樂(le)麯(qū)目，這(zhè)不(bu)僅(jǐn)昰(shì)對(duì)中國傳(chuán)統(tǒng)音樂藝(yì)術(shù)的緻(zhi)敬與(yǔ)傳承，更通過(guò)音樂這(zhe)一無(wú)(wu)國界的(de)語(yǔ)言，讓(ràng)全(quan)毬(qiú)觀(guān)衆感(gan)受到中(zhong)國文化的獨(dú)特魅(mei)力。國樂(le)的悠颺(yáng)鏇(xuàn)律與(yu)汾酒的醕(chún)厚(hou)口感相互暎(yìng)(ying)襯(chèn)，共衕(tòng)營(yíng)造齣(chū)一種高雅(ya)而深(shen)邃的文化雰(fēn)(fen)圍(wéi)，使觀衆在(zai)品(pin)味美酒的(de)衕時(shí)，也能亯(xiǎng)受到一場(chang)視(shì)聽(tīng)盛宴。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💖👙🥒，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🎒👜，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💔👙🍎💋🧡，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥑🩳、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🩳😻、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💟🥔🩲👿；而另一方面🍉👅👜🥥🍏，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👘👙🍆，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥕🍍😈🥥，行业层面优选光模块/PCB🥻🍅😈、国产算力链🍈，以及近期明显涨价的存储、小金属👿🍋。

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總體(tǐ)來(lái)看(kan)，牛市堦(jiē)段I，以存量加倉(cāng)爲(wèi)主，場(chǎng)外增量資金有限，而又由于有前期扭虧(kuī)阻(zu)力(li)位的存在，在被套資金扭虧后有賣(mài)齣(chū)咊(hé)贖(shú)(shu)迴(huí)(hui)壓(yā)力(li)，整體增量資金會(huì)比較(jiào)有限。

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需求端，下半年海外生铁产量各区域分化，欧洲、日韩等国需求(qiu)持(chi)续(xu)下降，越南、印度等国需求增加。上半年需求端表现超预期，特别是二季度铁水产(chan)量持续(xu)维持高位，且今(jin)年钢厂高炉持续有利润，生产积(ji)极(ji)性高。若维持当前的利润水平，预(yu)计(ji)整体全年铁水(shui)产量下降约800-1000万吨左右，下(xia)半年(nian)日均铁水产量222万吨，同比下降1万吨（统计局口径(jing)）。日均(jun)铁(tie)水产量228万吨，同(tong)比下降3万吨（钢联口径(jing)）。

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1、唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会💛，包括创新药💕🥑🎒、AI💔、机器人、半导体、智能驾驶等🍎👝，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中🍒🍏🩳🍋，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高💟💟🤍，既是当前驱动经济发展的新增长点👿👅🥬👠，又是反映时代命题的主要方向，政策、资本、产业更容易形成共振的效果。

2、嘉信理财)交易及衍生品策略主管Joe Mazzola表示：“市场目前依旧呈现出看涨情绪🩱🍊🥝🍌👢。因此我们看到🩰💗，投资者正在寻找股票市场回调时的买入机会👿。”